Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà il via alla nuova iniziativa “Discovering Italian Fixed Income Markets”.
Incontriamo gli Emittenti che hanno scelto i mercati obbligazionari di Borsa Italiana per i loro progetti di sviluppo e scopriamo, insieme a loro, le storie di successo e i maggiori benefici ottenuti dalle operazioni sui mercati di Borsa Italiana, raccontati in brevi video interviste.
Le storie di successo: ICSC

Scopri di più sull’evento che celebra, con il tradizionale suono della campanella, l’approvazione e il ritorno in Italia del programma EMTN di
Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC). Il programma, del valore complessivo di
3 miliardi di euro, è stato approvato da Consob lo scorso dicembre ed è disciplinato dalla legge italiana, con dematerializzazione presso Euronext Securities Milan e quotato sul
segmento professionale del MOT di Borsa Italiana. L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di rimpatrio dei programmi EMTN e il ritorno del programma di ICSC rappresenta un segnale concreto della
credibilità e maturità dei mercati obbligazionari italiani, pronti a sostenere emittenti istituzionali con una visione di lungo periodo e un impatto reale sull’economia del Paese, anche attraverso sport e cultura.
Le storie di successo: Poste Italiane

Scopri di più sull'evento che celebra la quotazione del bond senior unsecured di
Poste Italiane, la prima emissione quotata sui mercati obbligazionari di Borsa Italiana sul segmento
MOT Professional. L’obbligazione, emessa per un ammontare complessivo di
750 milioni di euro, con
durata 5 anni e
cedola fissa al 3%, ha registrato una domanda
oltre tre volte l’offerta, con un forte contributo da parte di investitori esteri, in particolare da
Francia, Benelux, Germania e Austria. La
capillarità di Poste Italiane e la sua prossimità al risparmio delle famiglie rappresentano un elemento distintivo. In questo contesto, l’operazione si inserisce nel percorso di
evoluzione e crescita del mercato MOT, che continua a rafforzare la propria
efficienza operativa, consolidandosi come infrastruttura credibile e competitiva per emissioni rivolte a una platea di investitori
sempre più internazionale.
Le storie di successo: A2A

Scopri di più sull’evento che celebra l’avvio delle negoziazioni del primo Blue Bond emesso in Italia da A2A, ammesso alle negoziazioni sul mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. L’operazione, in private placement, ammonta a €155 milioni, ha durata quinquennale e cedola del 2,875%, ed è stata realizzata nell’ambito del Programma EMTN approvato da Consob a dicembre 2024 e successivamente aggiornato con supplementi a gennaio e settembre di quest’anno. I proventi sosterranno progetti "blue" dedicati alla tutela, rigenerazione e gestione sostenibile delle risorse idriche in linea con i Principi ICMA e le linee guida sul blue finance dell’International Finance Corporation (IFC). Questa emissione attesta la maturità dell’infrastruttura domestica e l’interesse degli investitori istituzionali, confermando l’Italia come punto di riferimento del mercato obbligazionario e la leadership pionieristica degli emittenti italiani nella finanza sostenibile.
Le storie di successo: Dolomiti Energia Holding

Scopri di più sull’evento che celebra l’
avvio delle negoziazioni del primo Green Bond di Dolomiti Energia Holding sui mercati di Borsa Italiana: un’emissione da €300 milioni, con durata di 5 anni e tasso del 3,5%, quotata sul MOT, il mercato regolamentato che connette in modo diretto ed efficiente investitori sia istituzionali che retail. Questa operazione rappresenta un segnale concreto della capacità del mercato domestico di sostenere le imprese impegnate nei territori e nella transizione sostenibile, pilastri fondamentali per la crescita e il finanziamento dell’economia reale, mentre il forte interesse da parte di investitori istituzionali e retail conferma la vitalità dell’intero ecosistema finanziario italiano.
Le storie di successo: ENI

Scopri di più sull’evento che celebra il ritorno in Italia di ENI con il
più grande programma EMTN rimpatriato finora da € 20 miliardi, approvato da Consob e quotato sul segmento professionale del MOT, segnando un nuovo traguardo per il mercato del debito domestico e confermando il ruolo dell’Italia come hub paneuropeo per le emissioni obbligazionarie. Un risultato reso possibile dal costante dialogo tra istituzioni, autorità e operatori di mercato, volto a rafforzare ulteriormente la competitività e l’accessibilità del mercato del debito italiano, a beneficio dell’intero ecosistema finanziario.
Le storie di successo: IREN

Scopri di più sull’evento che celebra il
rimpatrio del Programma EMTN da € 5 miliardi di Iren, approvato da Consob e quotato per la prima volta sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT. Un traguardo che rafforza il ruolo dell’Italia come hub paneuropeo per le emissioni obbligazionarie, valorizzando l’infrastruttura del mercato del debito domestico e offrendo alla società una piattaforma efficiente e trasparente per finanziare i propri obiettivi industriali ed ESG.
Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, autorità e operatori, a testimonianza della crescente attrattività del mercato italiano nel panorama europeo.
Le storie di successo: Italgas

Scopri di più sull’evento che celebra il
rimpatrio del programma EMTN da € 5 miliardi di Italgas quotato sul segmento professionale mercato regolamentato MOT, la prima corporate con titoli accentrati presso Euronext Securities Milan. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di Consob e al supporto degli attori di mercato, che rafforza la centralità dell’Italia come hub competitivo per il listing, trading e post-trading di emissioni obbligazionarie internazionali.
Le storie di successo: Ferrovie dello Stato Italiane

Scopri di più sul
decimo green bond di Ferrovie dello Stato Italiane, un’operazione da 800 milioni di euro con scadenza nel 2032 e cedola fissa al 3,375%, quotata sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana, con dual listing su Euronext Dublin. L’emissione è avvenuta nell’ambito del programma EMTN da 12 miliardi di euro approvato dalla Central Bank of Ireland ed è stata accolta con forte interesse da parte degli investitori, tra cui la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in particolare da quelli specializzati in finanza sostenibile, registrando una domanda pari a 2,3 volte l’offerta.
Le storie di successo: CDP

Scopri di più sul
green bond di CDP, quotato sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. L’obbligazione, emessa per un ammontare di 500 milioni di euro, con durata di 8 anni e cedola del 3,25%, si distingue per l’adozione della tecnologia blockchain nella rendicontazione ESG. Collocata nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP) approvato da Consob, ha registrato una domanda pari a cinque volte l’offerta, riscuotendo un forte interesse da parte degli investitori internazionali.
Le storie di successo: Nexi

Scopri di più sull’
emissione da 750 milioni di euro di Nexi, con scadenza 2031 e cedola fissa del 3,875%, recentemente quotata sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana.
Accolta da una domanda pari a cinque volte l’offerta, l’operazione segna un chiaro successo per l’emittente e tutti gli attori coinvolti, rafforzando il ruolo del mercato domestico come leva competitiva per player europei come Nexi, che scelgono l’Italia come punto d'accesso moderno e strategico ai capitali internazionali.
Le storie di successo: Banca Popolare di Sondrio

Scopri di più sulla quotazione del
primo European Covered Bond Premium emesso da Banca Popolare di Sondrio, nell’ambito del programma Lussemburghese di emissione di obbligazioni bancarie garantite, del valore complessivo di 5 miliardi di euro, riconosciuto anche in Italia. Il bond, con un importo di 150 milioni di euro, una cedola del 3,071% e scadenza a 5 anni, è stato interamente sottoscritto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L' operazione si distingue come un esempio di partenariato virtuoso tra una banca fortemente radicata nel territorio e un’istituzione europea impegnata nel supportare il tessuto imprenditoriale italiano.
Le storie di successo: INWIT

Scopri di più sull’
emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro di INWIT, quotata sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana, con scadenza a 5 anni e cedola annua del 3,75%. L’operazione ha registrato un forte interesse da parte del mercato, con una
domanda pari a tre volte l’offerta, confermando la fiducia degli investitori nella prima tower company italiana. L’emissione si inserisce nell’ambito dell
’iniziativa per il rimpatrio delle obbligazioni italiane e rappresenta un esempio di collaborazione tra due infrastrutture strategiche, con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema economico del Paese.
Le storie di successo: Terna

Scopri di più sulla quotazione del
Green Bond di Terna sul mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana, che segue i
principi ICMA ed è allineato alla
Tassonomia UE. L'emissione, avvenuta sotto programma EMTN Lussemburghese di € 12 miliardi riconosciuto in Italia, ha un valore nominale di € 750 milioni con scadenza a 7 anni, e testimonia il costante impegno di Terna nella transizione energetica del Paese e l'eccellenza nella finanza sostenibile.
Le storie di successo: A2A

Scopri di più sulla quotazione del
primo European Green Bond emesso da
A2A, la prima corporate europea ad emettere questa tipologia di strumento nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2631 a valere sul Programma EMTN approvato da Consob a dicembre 2024, facendo di A2A il primo emittente italiano a compiere questo passo.
Il bond, emesso sul segmento MOT di Borsa Italiana, con un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a 10 anni e cedola fissa del 3,625%, rappresenta un traguardo di assoluta rilevanza in quanto conferma la centralità della piazza finanziaria italiana e il suo ruolo strategico per l'emissione di strumenti ESG innovativi.