Discovering Italian Fixed Income Markets
Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà il via alla nuova iniziativa “Discovering Italian Fixed Income Markets”.
Incontriamo gli Emittenti che hanno scelto i mercati obbligazionari di Borsa Italiana per i loro progetti di sviluppo e scopriamo, insieme a loro, le storie di successo e i maggiori benefici ottenuti dalle operazioni sui mercati di Borsa Italiana, raccontati in brevi video interviste.
Le storie di successo: A2A
Scopri di più sull’evento che celebra l’avvio delle negoziazioni del primo Blue Bond emesso in Italia da A2A, ammesso alle negoziazioni sul mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. L’operazione, in private placement, ammonta a €155 milioni, ha durata quinquennale e cedola del 2,875%, ed è stata realizzata nell’ambito del Programma EMTN approvato da Consob a dicembre 2024 e successivamente aggiornato con supplementi a gennaio e settembre di quest’anno. I proventi sosterranno progetti "blue" dedicati alla tutela, rigenerazione e gestione sostenibile delle risorse idriche in linea con i Principi ICMA e le linee guida sul blue finance dell’International Finance Corporation (IFC). Questa emissione attesta la maturità dell’infrastruttura domestica e l’interesse degli investitori istituzionali, confermando l’Italia come punto di riferimento del mercato obbligazionario e la leadership pionieristica degli emittenti italiani nella finanza sostenibile.GUARDA IL VIDEO
Le storie di successo: Dolomiti Energia Holding
Scopri di più sull’evento che celebra l’avvio delle negoziazioni del primo Green Bond di Dolomiti Energia Holding sui mercati di Borsa Italiana: un’emissione da €300 milioni, con durata di 5 anni e tasso del 3,5%, quotata sul MOT, il mercato regolamentato che connette in modo diretto ed efficiente investitori sia istituzionali che retail. Questa operazione rappresenta un segnale concreto della capacità del mercato domestico di sostenere le imprese impegnate nei territori e nella transizione sostenibile, pilastri fondamentali per la crescita e il finanziamento dell’economia reale, mentre il forte interesse da parte di investitori istituzionali e retail conferma la vitalità dell’intero ecosistema finanziario italiano.GUARDA IL VIDEO
Le storie di successo: ENI
Scopri di più sull’evento che celebra il ritorno in Italia di ENI con il più grande programma EMTN rimpatriato finora da € 20 miliardi, approvato da Consob e quotato sul segmento professionale del MOT, segnando un nuovo traguardo per il mercato del debito domestico e confermando il ruolo dell’Italia come hub paneuropeo per le emissioni obbligazionarie. Un risultato reso possibile dal costante dialogo tra istituzioni, autorità e operatori di mercato, volto a rafforzare ulteriormente la competitività e l’accessibilità del mercato del debito italiano, a beneficio dell’intero ecosistema finanziario.GUARDA IL VIDEO
Le storie di successo: IREN
Scopri di più sull’evento che celebra il rimpatrio del Programma EMTN da € 5 miliardi di Iren, approvato da Consob e quotato per la prima volta sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT. Un traguardo che rafforza il ruolo dell’Italia come hub paneuropeo per le emissioni obbligazionarie, valorizzando l’infrastruttura del mercato del debito domestico e offrendo alla società una piattaforma efficiente e trasparente per finanziare i propri obiettivi industriali ed ESG.Un risultato reso possibile grazie alla sinergia tra istituzioni, autorità e operatori, a testimonianza della crescente attrattività del mercato italiano nel panorama europeo.
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Le storie di successo: Italgas
Scopri di più sull’evento che celebra il rimpatrio del programma EMTN da € 5 miliardi di Italgas quotato sul segmento professionale mercato regolamentato MOT, la prima corporate con titoli accentrati presso Euronext Securities Milan. Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione di Consob e al supporto degli attori di mercato, che rafforza la centralità dell’Italia come hub competitivo per il listing, trading e post-trading di emissioni obbligazionarie internazionali.GUARDA IL VIDEO
Le storie di successo: Ferrovie dello Stato Italiane
Scopri di più sul decimo green bond di Ferrovie dello Stato Italiane, un’operazione da 800 milioni di euro con scadenza nel 2032 e cedola fissa al 3,375%, quotata sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana, con dual listing su Euronext Dublin. L’emissione è avvenuta nell’ambito del programma EMTN da 12 miliardi di euro approvato dalla Central Bank of Ireland ed è stata accolta con forte interesse da parte degli investitori, tra cui la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in particolare da quelli specializzati in finanza sostenibile, registrando una domanda pari a 2,3 volte l’offerta.GUARDA IL VIDEO
Le storie di successo: CDP
Scopri di più sul green bond di CDP, quotato sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. L’obbligazione, emessa per un ammontare di 500 milioni di euro, con durata di 8 anni e cedola del 3,25%, si distingue per l’adozione della tecnologia blockchain nella rendicontazione ESG. Collocata nell’ambito del Debt Issuance Programme (DIP) approvato da Consob, ha registrato una domanda pari a cinque volte l’offerta, riscuotendo un forte interesse da parte degli investitori internazionali.GUARDA IL VIDEO
Le storie di successo: Nexi
Scopri di più sull’emissione da 750 milioni di euro di Nexi, con scadenza 2031 e cedola fissa del 3,875%, recentemente quotata sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana.Accolta da una domanda pari a cinque volte l’offerta, l’operazione segna un chiaro successo per l’emittente e tutti gli attori coinvolti, rafforzando il ruolo del mercato domestico come leva competitiva per player europei come Nexi, che scelgono l’Italia come punto d'accesso moderno e strategico ai capitali internazionali.
Le storie di successo: Banca Popolare di Sondrio
Scopri di più sulla quotazione del primo European Covered Bond Premium emesso da Banca Popolare di Sondrio, nell’ambito del programma Lussemburghese di emissione di obbligazioni bancarie garantite, del valore complessivo di 5 miliardi di euro, riconosciuto anche in Italia. Il bond, con un importo di 150 milioni di euro, una cedola del 3,071% e scadenza a 5 anni, è stato interamente sottoscritto dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L' operazione si distingue come un esempio di partenariato virtuoso tra una banca fortemente radicata nel territorio e un’istituzione europea impegnata nel supportare il tessuto imprenditoriale italiano.Le storie di successo: INWIT
Scopri di più sull’emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro di INWIT, quotata sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana, con scadenza a 5 anni e cedola annua del 3,75%. L’operazione ha registrato un forte interesse da parte del mercato, con una domanda pari a tre volte l’offerta, confermando la fiducia degli investitori nella prima tower company italiana. L’emissione si inserisce nell’ambito dell’iniziativa per il rimpatrio delle obbligazioni italiane e rappresenta un esempio di collaborazione tra due infrastrutture strategiche, con l’obiettivo comune di rafforzare il sistema economico del Paese.Le storie di successo: Terna
Scopri di più sulla quotazione del Green Bond di Terna sul mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana, che segue i principi ICMA ed è allineato alla Tassonomia UE. L'emissione, avvenuta sotto programma EMTN Lussemburghese di € 12 miliardi riconosciuto in Italia, ha un valore nominale di € 750 milioni con scadenza a 7 anni, e testimonia il costante impegno di Terna nella transizione energetica del Paese e l'eccellenza nella finanza sostenibile.Le storie di successo: A2A
Scopri di più sulla quotazione del primo European Green Bond emesso da A2A, la prima corporate europea ad emettere questa tipologia di strumento nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/2631 a valere sul Programma EMTN approvato da Consob a dicembre 2024, facendo di A2A il primo emittente italiano a compiere questo passo.Il bond, emesso sul segmento MOT di Borsa Italiana, con un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a 10 anni e cedola fissa del 3,625%, rappresenta un traguardo di assoluta rilevanza in quanto conferma la centralità della piazza finanziaria italiana e il suo ruolo strategico per l'emissione di strumenti ESG innovativi.
Le storie di successo: Mediobanca
Scopri di più sull'evento che celebra Mediobanca come primo emittente bancario a inaugurare un programma EMTN approvato in Italia, con titoli di diritto italiano accentrati presso Euronext Securities Milan. Un traguardo reso possibile dal rinnovato processo autorizzativo adottato da Consob, che consolida il rilancio del mercato obbligazionario domestico e ribadisce il ruolo centrale dell'Italia come hub finanziario internazionale per le emissioni di debito.Le storie di successo: A2A
Scopri di più sul primo rimpatrio di un programma obbligazionario EMTN emesso da A2A, quotato sul mercato regolamentato MOT. Grazie ad un effort di sistema, il programma ha seguito il rinnovato e semplificato processo autorizzativo adottato da Consob, segnando il ritorno di uno dei principali player nella transizione energetica e sottolineando la nuova centralità internazionale del mercato italiano del debito per le società che vogliono coniugare obiettivi finanziari a strategie ESG.Le storie di successo: Alerion Clean Power
Scopri di più sull’emissione obbligazionaria di Alerion Clean Power di un green bond con scadenza 6 anni che, tramite il mercato, ha raccolto 250 milioni di euro. A 10 anni dalla prima distribuzione della società sul MOT e dopo l’emissione di 7 bond che hanno raccolto più di un miliardo di euro, si conferma l’elevata fiducia e interesse degli investitori per l’attenzione che la società pone su temi come la sostenibilità e la crescita delle energie rinnovabili.Le storie di successo: Snam
Scopri di più sull'emissione obbligazionaria Sustainability-Linked dual tranche da 600 milioni di sterline a 12 anni e 750 milioni di euro a 7 anni di Snam. Questi bond rappresentano i primi strumenti emessi da una large corporate italiana ad essere quotati sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. Per Snam, questo passaggio sul MOT Professional segna un’evoluzione strategica, a testimonianza del proficuo rapporto di collaborazione tra Snam e Borsa Italiana e, più in generale, della maggiore attrattività internazionale ed efficienza del mercato finanziario nazionaleLe storie di successo: Gruppo BCC Iccrea
Scopri di più sulla quotazione del covered bond da 750 milioni di euro a 5 anni del Gruppo BCC Iccrea sul segmento professionale del mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana. Tali obbligazioni, emesse a valere su un programma di 5 miliardi di euro, hanno seguito il nuovo processo autorizzativo adottato dalla Consob, segnando il ritorno di un emittente bancario italiano sul mercato regolamentato domestico.Le storie di successo: MAIRE
Scopri di più sull’obbligazione Sustainability-Linked sul mercato MOT di Borsa Italiana. Il bond, distribuito direttamente tramite la piattaforma del mercato, ha durata pari a 5 anni, un outstanding di 200 milioni di euro e una cedola fissa annuale del 6,5%. La cedola, inoltre, potrebbe subire delle variazioni legate a specifici target di sostenibilità.Le storie di successo: World Bank
Scopri di più sull'obbligazione per lo Sviluppo Sostenibile della World Bank quotata sul mercato MOT di Borsa Italiana. Il bond, rivolto agli investitori retail italiani e di durata pari a 5 anni, ha un outstanding di 60 milioni di euro e un tasso cedolare annuo fisso del 3,20%.
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Le storie di successo: Campari Group
Scopri di più sull'obbligazione unrated sul mercato Euronext Access Milan di Borsa Italiana. Il bond, rivolto ad investitori istituzionali e con una durata pari a 7 anni, ha un outstanding di 300 milioni di euro e cedola fissa annuale del 4,71%.