Il Robo Advisory nei modelli di consulenza

Un numero crescente di Istituzioni finanziarie offre alla propria clientela modelli di consulenza automatizzati, fonti di molteplici benefici e, allo stesso tempo, di potenziali rischi che le Autorità di Vigilanza stanno monitorando e disciplinando.

Il 13 ottobre u.s., presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, Academy e Assosim, con il contributo di Deus Technology, Nike Consulting, SAS e Saxo Bank hanno organizzato un Seminario sul tema che ha visto la partecipazione di più di duecento professionisti.


La faculty:

Tiziana Togna, Responsabile Divisione Intermediari di Consob
Barbara Alemanni, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova
Francesco Consolati, Advisory Business Solution Manager di SAS
Graziella Capellini, Director Regulatory Services di Nike Consulting
Emanuele Bellingeri, Head of iShares Italy
Matteo Cassina, Global Head of Sales di Saxo Bank
Pasquale Orlando, Head of Strategic Marketing & Founder di Deus Technology


 L’iniziativa ha permesso di:

- aggiornarsi sull'evoluzione normativa che disciplina il Robo advisory;
- allinearsi sui trend internazionali nei modelli di consulenza;
- coinvolgere la funzione compliance nella realizzazione di un modello di consulenza;
- ottimizzare la gestione dei big data per clusterizzare clienti e promotori finanziari;
- confrontarsi con casi di studio.