Banca Akros
Chi siamo
Banca Akros è la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM.
Punto di riferimento per la clientela Mid Corporate e Financial Institutions, offre prodotti trasparenti e servizi finanziari di eccellenza, finalizzati a soddisfare le diverse esigenze della clientela in materia di accesso al mercato dei capitali, di gestione dei rischi finanziari, di crescita, trasformazione e proiezione internazionale del business.
Cosa facciamo
La Divisione Investment Banking ha la missione di studiare, proporre e strutturare operazioni di finanza straordinaria, anche in collaborazione con partner domestici e internazionali.
La struttura ECM è in grado di assistere i propri clienti nella strutturazione ed esecuzione di:
- Operazioni pubbliche (IPO, SPAC, aumenti di capitale, emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant, Sponsorship per la quotazione)
- Equity private placements (Accelerated bookbuildings, Bought deals)
- Offerte sui mercati azionari (Offerte Pubbliche di Acquisto, Offerte Pubbliche di Scambio)
Il team ECM ha concluso con successo oltre 35 IPOs e ha una profonda esperienza nelle diverse fasi del processo di quotazione agendo come Sponsor, Global Coordinator, Bookrunner. Banca Akros ha inoltre la qualifica di Nomad per l’operatività su AIM Italia.
Brochure e ricerche
www.bancaakros.it/investment-banking/prodotti/equity-capital-markets-ecm-e-spac.aspx
Track record delle principali operazioni concluse sui mercati
Società | Tipologia | Mercato | Raccolta in Euro | Data |
Saipem | POC | EXM | 500 mln | 31/08/2023 |
IMD | IPO | EGM | 6 mln | 07/07/2023 |
Lottomatica | IPO | EXM | 690 mln | 03/05/2023 |
Net Insurance | Altra ammissione | STAR | - | 01/08/2022 |
Saipem | Aumento di Capitale | EXM | 2.000 mln | 15/07/2022 |
Generalfinance | IPO | STAR | 39 mln | 29/06/2022 |
Finefoods | Altra ammissione | STAR | - | 12/07/2021 |
Indstars 4 | IPO | EGM | 138 mln | 08/07/2021 |
Autogrill | Aumento di Capitale | EXM | 600 mln | 29/06/2021 |
Almawave | IPO | EGM | 30 mln | 11/03/2021 |
Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni
È esclusiva responsabilità del Partner della IPO Community il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni inserite nella presente pagina web, quando di sua competenza e da quest’ultimo fornite. Borsa Italiana S.p.A. non è responsabile per i contenuti elaborati da terzi ed in particolare dai Partner della IPO Community e contenuti nella presente pagina web.
IPO E AUMENTI DI CAPITALE SEGUITI DAL 2000
100+
Settori
Petrolio e Gas Naturale
Chimica e Materie Prime
Industria
Beni di consumo
Salute
Servizi al consumo
Telecomunicazioni
Servizi pubblici
Finanza
Tecnologia
Contatti
20149 Milano
T. +39 02 43 44 41
E. ecm@bancaakros.it
www.bancaakros.it