Banca Akros

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Chi siamo

Banca Akros è la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM.

Punto di riferimento per la clientela Mid Corporate e Financial Institutions, offre prodotti trasparenti e servizi finanziari di eccellenza, finalizzati a soddisfare le diverse esigenze della clientela in materia di accesso al mercato dei capitali, di gestione dei rischi finanziari, di crescita, trasformazione e proiezione internazionale del business.

 

Cosa facciamo

La Divisione Investment Banking ha la missione di studiare, proporre e strutturare operazioni di finanza straordinaria, anche in collaborazione con partner domestici e internazionali. 

La struttura ECM è in grado di assistere i propri clienti nella strutturazione ed esecuzione di:

  • Operazioni pubbliche (IPO, SPAC, aumenti di capitale, emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant, Sponsorship per la quotazione)
  • Equity private placements (Accelerated bookbuildings, Bought deals)
  • Offerte sui mercati azionari (Offerte Pubbliche di Acquisto, Offerte Pubbliche di Scambio)

Il team ECM ha concluso con successo oltre 35 IPOs e ha una profonda esperienza nelle diverse fasi del processo di quotazione agendo come Sponsor, Global Coordinator, Bookrunner. Banca Akros ha inoltre la qualifica di Nomad per l’operatività su AIM Italia.

 

Brochure e ricerche

www.bancaakros.it/investment-banking/prodotti/equity-capital-markets-ecm-e-spac.aspx

 

Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società  Tipologia  Mercato  Raccolta in Euro Data 
Saipem POC EXM 500 mln 31/08/2023
IMD IPO EGM 6 mln 07/07/2023
Lottomatica IPO EXM 690 mln 03/05/2023
Net Insurance Altra ammissione STAR - 01/08/2022
Saipem Aumento di Capitale EXM 2.000 mln 15/07/2022
Generalfinance IPO STAR 39 mln 29/06/2022
Finefoods Altra ammissione STAR - 12/07/2021
Indstars 4 IPO EGM 138 mln 08/07/2021
Autogrill Aumento di Capitale EXM 600 mln 29/06/2021
Almawave IPO EGM 30 mln 11/03/2021


Scarica il file con la lista di tutte le nostre operazioni

 

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