Banca Akros

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Chi siamo

Banca Akros è la Corporate & Investment Bank del gruppo Banco BPM. Punto di riferimento per la clientela Mid Corporate e Financial Institutions, offre prodotti trasparenti e servizi finanziari di eccellenza, finalizzati a soddisfare le diverse esigenze della clientela in materia di accesso al mercato dei capitali, di gestione dei rischi finanziari, di crescita, trasformazione e proiezione internazionale del business.

 

Cosa facciamo

La Divisione Investment Banking ha la missione di studiare, proporre e strutturare operazioni di finanza straordinaria, anche in collaborazione con partner domestici e internazionali.
La struttura ECM è in grado di assistere i propri clienti nella strutturazione ed esecuzione di:

  • Operazioni pubbliche (IPO, SPAC, aumenti di capitale, emissione di prestiti obbligazionari convertibili e/o cum warrant, Sponsorship per la quotazione);
  • Equity private placements (Accelerated bookbuildings, Bought deals);
  • Offerte sui mercati azionari (Offerte Pubbliche di Acquisto, Offerte Pubbliche di Scambio).

Il team ECM ha concluso con successo oltre 35 IPOs e ha una profonda esperienza nelle diverse fasi del processo di quotazione agendo come Sponsor, Global Coordinator, Bookrunner. Banca Akros ha inoltre la qualifica di Euronext Growth Advisor per l’operatività sul mercato Euronext Growth Milan.

 

Brochure e ricerche

www.bancaakros.it/investment-banking/prodotti/equity-capital-markets-ecm-e-spac.aspx

 

Track record delle principali operazioni concluse sui mercati

Società Tipologia Mercato Raccolta in Euro Data
Almawave IPO EGM 30 mln 11/03/2021
Salcef  Altra ammissione MTA - 22/12/2020
Nexi POC MTA 500 mln 17/04/2020
Orsero  Altra ammissione MTA - 23/12/2019
BioDue  OPA MTA 12 mln 02/12/2019
Shedir Pharma IPO EGM 11,5 mln 23/07/2019
Nexi IPO MTA 2.000 mln 16/04/2019
Damiani  OPA MTA 8 mln 18/03/2019
Fila  Aumento di Capitale STAR 100 mln 27/12/2018
Piteco  Altra ammissione MTA - 25/09/2018

 

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