MPS, collocato bond senior preferred da 500 milioni di euro. Ordini per 2 miliardi
(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred Unsecured, a tasso fisso con durata 3 anni (scadenza 2029) e opzione di rimborso anticipato dopo 2 anni, per un importo pari a 500 milioni di euro.L'operazione ha registrato una raccolta ordini pari a circa 2 miliardi di euro grazie a un elevato interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali. La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è pari a 99,853%, corrispondente ad uno spread di 50bps sopra il mid-swap, ben al di sotto dell'indicazione iniziale di area 80bps e al livello più stretto per emissioni senior di BMPS.
La domanda è stata caratterizzata da un'ampia diversificazione, sia per tipologia di investitori, sia per area geografica con ordini provenienti principalmente da Regno Unito (26%), Italia (16%), Spagna e Portogallo (16%), Francia (15%) e altri Paesi europei (27%).
Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS. L'obbligazione sarà inoltre quotata presso la Borsa di Lussemburgo. BMPS, Citi, Mediobanca, NatWest, Société Générale, UBS e UniCredit hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
(Teleborsa) 04-06-2026 07:39
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 8,928 | +0,37 | 9.32.18 | 8,852 | 8,948 | 8,883 |
| Unicredit | 74,53 | +1,40 | 9.32.32 | 73,72 | 74,66 | 73,76 |
| Mediobanca | 21,55 | +0,56 | 9.31.44 | 21,46 | 21,67 | 21,48 |