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Banca Ifis: al via liability management su bond subordinato per 400 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 set - Banca Ifis ha avviato un'operazione di 'Liability management' sul prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un valore nominale di 400 milioni di euro, scadenza a 10 anni ed emesso il 17 ottobre 2017, in alternativa all'esercizio dell'opzione di rimborso anticipato del prestito medesimo previsto il 17 ottobre 2022. L'operazione verra' effettuata mediante un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, rivolta esclusivamente ai portatori del bond, sull'intero valore nominale attualmente in circolazione, pari a 400 milioni di euro. In particolare, la Banca offrira' ai sottoscrittori la possibilita' di scambiare fino a massimi 250 milioni di euro del prestito con un nuovo bond subordinato Tier 2 2022/2032 e il pagamento alla pari di un corrispettivo cash, qualora le adesioni al Liability management superassero i 250 milioni di euro, pari alla parte eccedente tale importo. La banca ha individuato tale operazione 'come la modalita' piu' adeguata per rifinanziare il prestito obbligazionario oggetto dell'operazione. Contestualmente l'operazione permettera' di confermare coefficienti patrimoniali ben al di sopra dei requisiti regolamentari e delle capital guidance'.

L'operazione e' stata preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

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(RADIOCOR) 16-09-22 10:05:04 (0187) 5 NNNN

 


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