MAIRE colloca nuovo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked da 185 milioni di euro
(Teleborsa) - MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha effettuato il collocamento di un nuovo finanziamento di 185 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca).Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze a tre e cinque anni, entrambe a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà di 1,50% e 1,70% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato agli obiettivi di decarbonizzazione in conformità con il Sustainability-Linked Financing Framework adottato a ottobre 2025.
I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti.
Il finanziamento è stato collocato presso banche e ostituzioni finanziarie nazionali e internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ricevendo anche il supporto di Cassa Depositi e Prestiti. Lo strumento prevede inoltre la possibilità di incrementare l'importo complessivo fino a 300 milioni entro la fine di luglio 2026.
"Siamo lieti di annunciare il successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein Sustainability-linked, che ci consentirà di ottimizzare ulteriormente la nostra struttura finanziaria - ha commentato il CFO Mariano Avanzi - Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond avvenuta alcuni mesi fa, questo continuo interesse conferma la fiducia del mercato nella solidità finanziaria di MAIRE e nel suo impegno per una crescita sostenibile".
BNP Paribas, BPER, Commerzbank, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, UniCredit hanno agito in qualità di arranger. Crédit Agricole ha agito da sustainability coordinator e UniCredit Bank come paying agent.
(Teleborsa) 20-04-2026 11:36
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit | 68,78 | -1,87 | 14.30.38 | 68,42 | 69,53 | 68,96 |
| Intesa Sanpaolo | 5,805 | -1,99 | 14.30.40 | 5,781 | 5,841 | 5,83 |
| Maire | 14,58 | -1,35 | 14.30.03 | 14,50 | 14,74 | 14,56 |
| Bper Banca | 12,236 | -1,32 | 14.30.14 | 12,19 | 12,32 | 12,24 |