Italgas, nuovo bond tasso fisso a 6 anni da 750 milioni registra ordini superiori a 2,5 volte l'offerta
(Teleborsa) - Italgas giovedì ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso con scadenza 16 aprile 2032 per un ammontare di 750 milioni di euro. L'emissione ha registrato ordini superiori a 2,5 volte l'offerta ed è stata caratterizzata daun'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il bond ha durata di 6 anni con cedola annuale pari a 3,625% e spread di 78 punti base rispetto al tasso di riferimento, in linea con il fair value.
L'operazione è la prima realizzata nell'ambito del Programma EMTN approvato da CONSOB lo scorso luglio 2025 e si caratterizza per essere la prima emissione in forma dematerializzata, da parte di una corporate italiana, con titoli retti da diritto inglese e contestuale quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni ("MOT") gestito da Borsa Italiana.
L'emissione risponde a una logica di pre-funding dei fabbisogni finanziari, in coerenza con la strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito.
Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è stato gestito, in qualità di Joint Bookrunners da BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale.
(Teleborsa) 09-04-2026 19:05
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italgas | 10,555 | -0,38 | 17.35.27 | 10,535 | 10,635 | 10,595 |