Enel colloca con successo prestito da 2,5 miliardi euro in due tranche
(Teleborsa) - Enel ha lanciato sul mercato Eurobond un prestito obbligazionario in due tranche rivolto esclusivamente ad investitori qualificati per un totale di 2,5 miliardi di euro.La domanda pari a circa 8,5 miliardi di euro, con richieste di sottoscrizione in esubero per circa 3,5 volte, e le condizioni economiche conseguite confermano il riconoscimento da parte del mercato della solidità finanziaria del Gruppo Enel e della credibilità del Piano Strategico 2026-2028.
L'emissione ha una durata media di circa 5,5 anni e una cedola media pari al 3,688%. Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati per finanziare l'ordinario fabbisogno del Gruppo Enel.
L'emissione è strutturata nelle seguenti due tranche, con data di regolamento prevista al 26 maggio 2026: 1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,500% e scadenza al 26 maggio 2030, prezzo di emissione fissato a 99,681% e rendimento effettivo alla scadenza pari a 3,587%; 1.250 milioni di euro a un tasso di interesse fisso del 3,875% e scadenza al 26 maggio 2033, prezzo di emissione fissato a 99,513% e rendimento effettivo alla scadenza è pari a 3,956%.
Si prevede che il prestito obbligazionario sarà quotato, al momento dell'emissione, sul mercato regolamentato Euronext di Dublino e sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) regolamentato di Borsa Italiana.
L'operazione è stata supportata da un consorzio di banche nell'ambito del quale Banca Akros, BofA Securities, BNP Paribas, BPER, CaixaBank, Commerzbank, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho, Santander e SMBC hanno agito in qualità di joint-bookrunners.
(Teleborsa) 19-05-2026 20:00
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enel | 9,558 | -0,60 | 17.39.25 | 9,514 | 9,706 | 9,70 |