Crédit Agricole Italia, nuovo covered bond premium da 1 miliardo e scadenza 9 anni
(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia ha perfezionato con successo la seconda emissione dell'anno di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) in formato Premium. L'emissione, da 1 miliardo di euro e con durata 9 anni (scadenza 19 novembre 2035), ha cedola annua lorda pari a 4,00%, e offre un rendimento equivalente al tasso mid swap maggiorato di uno spread di +70 punti base, circa 18bps al di sotto del rendimento del BTP di durata analoga.Il processo di book building, con un'elevata partecipazione di investitori internazionali, ha raggiunto una domanda finale pari a circa 3 volte l'offerta. La composizione del book conferma la solidità e la crescente diversificazione della base sottoscrittori di Crédit Agricole Italia combinando investitori storici, istituzioni internazionali e nuovi operatori.
Si prevede un rating pari a Aa2 da parte di Moody's.
(Teleborsa) 12-11-2026 19:50