CDP colloca emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro. Ordini per 3,6 miliardi
(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha collocato una nuova emissione obbligazionaria dal valore nominale di 750 milioni di euro, destinata agli investitori istituzionali. L'emissione, che ha una durata di 5 anni, ha registrato un significativo interesse da parte del mercato, con ordini che hanno raggiunto 3,6 miliardi di euro, pari a oltre 4 volte l'offerta, provenienti da più di 80 investitori.L'operazione si inserisce nel quadro del Piano Strategico 2025-2027, che prevede, tra gli obiettivi prioritari, il rafforzamento dell'accesso ai mercati dei capitali e la diversificazione e l'ampliamento della base di investitori. La componente di investitori internazionali è stata significativa e pari al 93% dell'allocazione complessiva. L'operazione ha registrato un'ampia diversificazione geografica tra le più alte mai rilevate, sono infatti pervenuti ordini da Regno Unito (21%), Iberia (14%), Francia (14%), DACH (11%), Olanda e Lussemburgo (11%), Paesi Nordici (8%), Asia (6%), Medio Oriente (5%) e Grecia (1%).
Il titolo, con durata quinquennale (scadenza a giugno 2031), presenta una cedola fissa annua lorda pari a 3,250%. Il rating atteso dell'emissione è BBB+ per S&P, BBB+ per Fitch e BBB+ per Scope.
Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Santander e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunners dell'operazione.
(Teleborsa) 28-05-2026 08:04
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicredit | 72,48 | -0,83 | 9.35.15 | 72,27 | 72,90 | 72,50 |
| Intesa Sanpaolo | 5,719 | -1,23 | 9.35.09 | 5,718 | 5,747 | 5,741 |