Assoreti, raccolta netta reti consulenza positiva per 3,9 miliardi
(Teleborsa) - La raccolta netta realizzata dalle reti di consulenza a marzo è pari a 3,9 miliardi di euro, valore sostanzialmente allineato al risultato osservato nel mese precedente. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto mensile (marzo) di Assoreti, secondo cui la propensione all'investimento dei risparmiatori seguiti dai consulenti finanziari si conferma sostenuta e le risorse nette confluite in strumenti finanziari, gestioni individuali, prodotti assicurativi e previdenziali ammontano complessivamente a 6,5 miliardi di euro. Nel complesso, risorse pari a 1,2 miliardi (+53,9% m/m) sono confluite su prodotti/servizi del risparmio gestito, mentre gli investimenti netti in titoli raggiungono i 5,3 miliardi (+96,5% m/m) anche grazie al collocamento del Btp Valore che ha distolto le risorse in precedenza posizionate su conti correnti e depositi (-2,6 miliardi).
Il servizio di consulenza con fee specifica versata direttamente dal cliente (fee only/fee on top) recepisce, nel mese, risorse nette complessive per 1,1 miliardi di euro, tra nuova raccolta e switch di contratti. Il flusso mensile di risorse su prodotti con fee ricorrenti, tra risparmio gestito (1,2 miliardi) e amministrato in consulenza con fee (703 milioni), è pari a 1,9 miliardi di euro.
"Come già osservato lo scorso anno, anche in questa prima finestra di collocamento dei Btp Valore, valida per il 2024, riscontriamo un elevato gradimento dei titoli a reddito fisso anche tra i clienti delle nostre Associate, con il trasferimento di un importante flusso di risorse liquide depositate sui conti correnti", spiega Marco Tofanelli, Segretario di Assoreti, precisando "la domanda di investimento non si limita ai bond pubblici e corporate e va ad alimentare in maniera crescente anche il risparmio gestito in tutte le sue macro-componenti, in una logica di diversificazione del portafoglio applicata nella prestazione del servizio di consulenza".
Guardando nello specifico al Risparmio gestito, la crescita dei volumi di raccolta netta coinvolge tutte le macrofamiglie di prodotto/servizio: fondi comuni con volumi netti mensili pari a 497 milioni di euro (+21,7% m/m); , in particolare i fondi aperti obbligazionari di diritto estero, ma anche le gestioni patrimoniali individuali, con un flusso positivo per 407 milioni di euro
(+50,3% m/m).
Per il secondo mese consecutivo, il flusso di risorse destinate al comparto assicurativo/previdenziale si conferma positivo; i
versamenti netti realizzati valgono 343 milioni di euro (+162% m/m), con un maggiore coinvolgimento delle polizze multiramo (177 milioni) e delle unit linked (155 milioni).
Le movimentazioni realizzate sugli strumenti finanziari amministrati determinano alti volumi di raccolta netta sui titoli a reddito fisso, pubblici e corporate, concretizzati in maniera pressocché esclusiva tramite l'attività di collocamento sul mercato primario. La raccolta netta totale in titoli di Stato è risultata pari a 3,3 miliardi e il collocamento sul mercato primario, in particolare di Btp Valore, ha determinato volumi per 3 miliardi. Importante anche il collocamento di obbligazioni corporate di prima emissione con una valorizzazione pari a 1,6 miliardi di euro, in parte compensata dalle movimentazioni nette in uscita riscontrate sul mercato secondario (-169 milioni). Bilancio positivo anche sui certificate (150 milioni) e sugli exchange traded product (212 milioni).
(Teleborsa) 07-05-2024 11:33