UniCredit: colloca bond At1 per 1 mld, domanda oltre 4 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 gen - UniCredit ha collocato strumenti Additional Tier 1 destinati a investitori istituzionali per un totale di 1 miliardo di euro. Questo At1, parte del piano di funding Mrel di UniCredit rivolto agli investitori istituzionali per il 2026, 'rafforza il Tier 1 Ratio per circa 35 punti base'. Il processo di book building, si legge in una nota, ha generato una domanda per oltre 4 miliardi di euro da parte di piu' di 220 investitori, consentendo di rivedere al ribasso la guidance, inizialmente indicata in area 6,25%, e di fissare la cedola a 5,80%, con un reset spread di 301,3 punti base, 'il piu' basso di sempre per UniCredit e il piu' basso nell'attuale mercato At1 in euro'.

L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (49%), hedge funds (28%) e banche (14%), con la ripartizione geografica tra Uk (37%), Asia (14%), Italia (10%) e Francia (10%). I titoli sono perpetui e possono essere richiamati dall'emittente in qualsiasi giorno nel semestre che inizia il 3 dicembre 2035 e termina il 3 giugno 2036 (e successivamente in qualsiasi data di pagamento cedola).

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(RADIOCOR) 12-01-26 19:59:33 (0608) 5 NNNN