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Newlat: ok da Cda a bond a 6 anni da 300mln, tasso al 4,25%

Incremento fino a 100mln, stima avvio offerta entro febbraio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 gen - Il Consiglio di amministrazione di Newlat Food, riunitosi oggi, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato per un importo in linea capitale fisso iniziale pari a 300 milioni di euro con possibilita' di incremento di ulteriori massimi 100 milioni (da comunicare mediante apposito avviso da pubblicare da parte della societa' entro due giorni lavorativi prima della chiusura del periodo di offerta), destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. La durata del prestito e' stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso non inferiore al 4,25% lordo su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a 1.000 euro. La societa' "prevede di ottenere nel corso dei prossimi giorni l'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto per l'offerta e l'ammissione alle negoziazioni delle obbligazioni" da parte della Central Bank of Ireland (CBI), quale autorita' competente. Successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, sara' espletata la c.d. procedura di 'passporting' del prospetto in Italia ai fini dell'offerta al pubblico indistinto. La societa' prevede che, subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni e compatibilmente con le condizioni di mercato, l'offerta del prestito obbligazionario sara' avviata entro gli inizi del mese di febbraio 2025. Si prevede che le obbligazioni siano ammesse alla quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) con un dual listing anche sul mercato regolamentato (Regulated Market) dell'official list dell'Irish Stock Exchange - Euronext Dublin. "Le risorse finanziarie rivenienti dall'emissione del prestito obbligazionario potranno essere altresi' utilizzate per supportare la prosecuzione della strategia di M&A nel settore 'food & beverage', sia in Italia sia all'estero" spiega in una nota il presidente del Cda, Angelo Mastrolia.

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(RADIOCOR) 20-01-25 18:49:48 (0555)FOOD 5 NNNN

 


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