Mps: conclusa emissione European covered bond da 750 milioni con scadenza 2030

Richieste a oltre 2,4 mld da istituzionali italiani e esteri (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 16 gen - Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato ieri sera di aver concluso con successo il collocamento di un'emissione di Conditional Pass Through ('CPT') European Covered Bond (Premium) con scadenza 22 gennaio 2030, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.

L'operazione ha riaperto il segmento dei covered bond di emittenti italiani per il 2026 in un contesto di mercato primario caratterizzato da volumi eccezionalmente elevati, sottolinea la nota.

Gli ordini, provenienti da oltre 60 investitori, sono cresciuti ad oltre 2,4 miliardi di euro, permettendo di fissare l'importo a 750 milioni di euro. La cedola annuale e' pari al 2,625%, il prezzo di re-offer di 99,577% corrispondente ad uno spread di 30 basis point sul tasso di riferimento - il livello piu' basso dall'avvio del programma di covered bond della Banca -inferiore rispetto all'iniziale indicazione in area mid swap piu' 37 basis point.

La domanda e' stata diversificata da parte di investitori sia italiani che internazionali. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori italiani con il 36% ed esteri, tra cui paesi nordici con il 28%, Regno Unito con il 16%, Germania, Austria e Svizzera con il 15%, Francia, Spagna e altri circa il 5 per cento.

com-ale

(RADIOCOR) 16-01-26 08:07:53 (0095) 5 NNNN