Igd: cede portafoglio immobili da 258 mln, proventi per ridurre debito
Impatto positivo sulla gestione finanziaria per 5,3 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Igd ha firmato il contratto definitivo in esecuzione dell'accordo preliminare dello scorso 23 febbraio, sottoscritto con Sixth Street e societa' controllate da Starwood Capital e Prelios Sgr. L'operazione, spiega una nota, riguarda la cessione, da parte di Igd, di un portafoglio immobiliare per un valore pari a 258 milioni di euro, sostanzialmente in linea con le perizie al 31 dicembre 2023. Con i proventi dell'operazione, Igd provvedera' al rimborso parziale del bond "euro310,006,000 Fixed Rate Step-up Notes due 17 May 2027" emesso il 17 novembre 2023, per un importo pari a 90 milioni di euro con riduzione del valore nominale outstanding da 310 a 220 milioni; al rimborso anticipato parziale del finanziamento green secured da 250 milioni sottoscritto a maggio 2023, per un importo corrispondente all'allocated loan amount di ciascun immobile concesso in ipoteca e oggetto del perimetro di cessione, e, pertanto, per un importo complessivo pari a 62,5 milioni e al rimborso anticipato parziale del finanziamento green unsecured da 215 milioni di euro sottoscritto ad agosto 2022, per un importo pari a 0,71 milioni. Per effetto della transazione, il loan to value 2023 (pro-forma) e' stimato al 44,4%, in calo di circa 3,7 punti percentuali rispetto al 48,1% registrato a fine anno.
Inoltre, si prevede per l'esercizio in corso un impatto positivo sulla gestione finanziaria per circa 5,3 milioni di euro (il beneficio annualizzato sale a oltre 11 milioni di euro). Inoltre Igd ha sottoscritto con Prelios Sgr un contratto finalizzato alla gestione di attivita' di project, property & facility management sull'intero portafoglio, con l'obiettivo di valorizzarlo ulteriormente nei prossimi anni e di cederlo sul mercato alle migliori condizioni possibili. Si stimano, quindi, ulteriori benefici per Igd pari a circa 2 milioni di euro annualizzati.
Lab-com
(RADIOCOR) 23-04-24 15:58:07 (0632)IMM 5 NNNN