Equita: accordo per integrazione di Xenon Private Equity per 70 mln -2-

Contributo medio annuo Xenon all'utile atteso oltre 7 mln (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - Nel quadriennio 2027-2030 - sulla base delle management fees che matureranno sui fondi attivi e su quelli previsti in raccolta, ed includendo la stima conservativa del carried interest di competenza - il contributo medio annuo di Xenon all'utile netto del Gruppo Equita e' atteso essere superiore a 7 milioni.

Le risorse che verranno raccolte tramite l'aumento di capitale riservato ad Iccrea Banca, la cui esecuzione e' prevista antecedentemente al closing dell'acquisizione di Xenon, saranno utilizzate per finanziare parte della componente cash dell'operazione. La partnership con Iccrea consentira' di finanziare 'efficientemente' l'acquisizione di Xenon, oltre a contribuire in termini di sviluppo di nuovo business grazie alle sinergie attese. Le azioni Equita ricevute dai soci di Xenon saranno soggette a vincoli di lock-up (100% nei 12 mesi successivi il closing e del 75% durante il secondo e terzo anno successivo al closing). Gli accordi prevedono, inoltre, l'ingresso dei partners di Xenon all'interno del Patto Parasociale Equita Group e la firma di un patto di stabilita'.

Su base proforma, a valle dei closing delle iniziative annunciate - ovvero la presente partnership con Xenon e l'accordo commerciale con il Gruppo BCC Iccrea, che prevede l'ingresso di Iccrea Banca nel capitale azionario di Equita con una quota di minoranza attraverso un aumento di capitale riservato e l'acquisto di azioni da alcuni azionisti-manager del Gruppo - il Patto Parasociale Equita Group, inclusivo delle quote dei soci di Xenon, si confermera' primo azionista del gruppo con una quota superiore al 30% del capitale sociale. Il partner strategico Iccrea Banca verra' invece a detenere una quota del 13% circa del capitale sociale di Equita, affiancandosi a diverse famiglie ed imprenditori vicini al gruppo dal 2022, che - insieme a Fenera Holding, azionista dalla quotazione - rappresenteranno complessivamente una partecipazione superiore al 14%.

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(RADIOCOR) 18-03-26 08:43:01 (0135) 5 NNNN