Campari: concluso riacquisto bond per ottimizzare gestione debito a breve

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 giu - Davide Campari-Milano ha completato con successo l'offerta di acquisto delle proprie obbligazioni con ammontare iniziale di 550 milioni, cedola 1,250% e scadenza 6 ottobre 2027, nell'ambito della propria strategia di gestione attiva del debito. Lo comunica la societa' in una nota. L'offerta si e' conclusa per un importo nominale di 295,609 milioni riacquistato al 97,868%. L'operazione ha consentito al Gruppo di riacquistare una quota rilevante del proprio indebitamento obbligazionario con scadenze piu' ravvicinate, utilizzando i proventi della recente emissione obbligazionaria, avvenuta per un importo di 600 milioni con scadenza 17 giugno 2033.

Grazie a questa operazione, Gruppo Campari ha ottimizzato il proprio profilo delle scadenze, riducendo le concentrazioni nel breve-medio termine; allungato la vita media del debito, incrementando la visibilita' sulla struttura finanziaria futura e rafforzato ulteriormente la flessibilita' finanziaria, mantenendo un accesso efficiente ai mercati dei capitali. 'Il completamento di questa operazione rappresenta un ulteriore passo nell'ottimizzazione della nostra struttura finanziaria. Il miglioramento del profilo delle scadenze ci consente di operare con maggiore flessibilita' e disciplina nel perseguire i nostri obiettivi di crescita', ha commentato il ceo Simon Hunt. L'operazione e' stata conclusa con il supporto di Bnp Paribas e Deutsche Bank, Orrick, A&O Shearman e Kroll.

mar-com.

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