Campari: colloca con successo bond da 600 milioni a 7 anni

Cedola annua fissa a 4,25%, richieste 5 volte ammontare (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 giu - Campari ha collocato con successo obbligazioni senior unsecured a tasso fisso per un importo pari a 600 milioni di euro con scadenza a 7 anni, destinate a investitori istituzionali. Le nuove obbligazioni, spiega una nota, costituiscono la prima emissione nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes della societa' e saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e iscritte nel Listino Ufficiale di Borsa Italiana. Le nuove obbligazioni scadono il 17 giugno 2033, il taglio minimo sara' di 100.000 euro e multipli integrali di 1.000 euro; riconoscono una cedola annua fissa pari a 4,25%, con un reoffer spread pari a 140 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento. Il regolamento e' previsto il 17 giugno 2026.

A seguito della forte domanda pervenuta, si sono registrate richieste totali pari a un controvalore di circa 3 miliardi, 5 volte l'ammontare richiesto. Questo risultato ha consentito alla Societa' di aumentare l'offerta iniziale di 500 milioni a 600 milioni. I proventi netti derivanti dall'emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali e per il rifinanziamento del debito esistente.

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