Borsa: al via roadshow di Next Geosolutions Europe in vista quotazione su Euronext Growth

Iniziato il bookbuilding, titoli collocati a 6,25 euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mag - Next Geosolutions Europe, societa' leader a livello internazionale nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, con focus sulle energie rinnovabili, ha avviato il roadshow di incontri con investitori istituzionali, family offices e investitori professionali italiani ed esteri per la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, gestito da Borsa Italiana. Il roadshow includera' tappe nelle principali capitali finanziarie europee quali Milano, Londra e Parigi.

Parallelamente agli incontri, NextGeo ha aperto il processo di bookbuilding, dopo che ieri la societa' ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione. L'initial public offer (ipo) avverra' attraverso un aumento di capitale per oltre 50 milioni di euro. Le azioni saranno collocate ad un prezzo di 6,25 euro, che corrisponde ad una capitalizzazione pre-money di 250 milioni. Infine, e' stata concessa da taluni attuali azionisti una opzione per l'acquisto di azioni ordinarie corrispondente a massimo il 15% dell'offerta (c.d. opzione Greenshoe). Smart Capital e VSL Club agiranno in qualita' di Cornerstone Investors, attraverso la sottoscrizione dell'aumento di capitale per 11 milioni. Il presidente, Attilio Ievoli, ha detto: 'quando nel 2014 e' stata creata NextGeo abbiamo da subito creduto profondamente nel progetto. Con l'ingresso in Borsa Italiana intendiamo dare un ulteriore boost alla nostra crescita. I fondi raccolti contribuiranno, infatti, a finanziare nuovi progetti di sviluppo che ci consentiranno di essere ancora piu' competitivi sia su scala nazionale e internazionale'.

com-emi

(RADIOCOR) 07-05-24 10:31:58 (0301) 5 NNNN