Borgosesia: avvia trattativa esclusiva per rilevare OneOSix
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Borgosesia, attiva negli investimenti in asset alternativi anche in ambito immobiliare, ha avviato una trattativa esclusiva per rilevare, attraverso BGS Alternative, l'intero capitale di OneOSix, intermediario finanziario con sede a Verona e specializzato nell'acquisto e gestione di crediti deteriorati. Il cda, come si legge in una nota, ha gia' ricevuto formale adesione alla proposta di partecipazione alle trattative da parte di tutti gli azionisti di OneOSix.
Alla chiusura dello scorso esercizio, OneOSix aveva un patrimonio netto di 3,4 milioni e un Cet1 ratio del 46,8%, che garantisce spazi di crescita delle attivita' di intermediazione e sinergie operative con Borgosesia.
L'acquisizione muove da una valutazione dell'intero capitale di OneOSix di 5,5 milioni e prevede un pagamento del relativo corrispettivo per il 45% circa al closing e, per il restante, alla scadenza del 24esimo mese successivo a fronte del riconoscimento di un interesse di dilazione pari all'Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 50 punti base.
L'operazione, la cui conclusione e' subordinata all'esito positivo della due diligence e alla conclusione di accordi vincolanti, si inquadra nell'ambito del programma di potenziamento delle attivita' alternative previsto dal Piano Strategico 24-26, approvato a dicembre scorso, e si pone come obiettivo principale quello di accelerare la crescita delle attivita' di servizio prestate da Borgosesia a investitori terzi. L'operazione "presenta un rilevante significato strategico perche' consente l'estensione dell'attivita' di Borgosesia al trading su crediti deteriorati e la generazione di nuove opportunita' di investimento selettivo, incluse eventuali posizioni ancora attive (Utp e Stage 2), nonche' di intervenire attivamente nei processi di ristrutturazione finanziaria dei singoli debitori". Borgosesia prevede di beneficiare, attraverso il consolidamento di OneOSix, fra l'altro della generazione di flussi commissionali e ricavi indipendenti dalle proprie attivita' dirette di investimento.
"Il nuovo assetto offrira' la possibilita' di avvicinarsi a situazioni di crisi ancora in stato embrionale, grazie soprattutto alle recenti modifiche della normativa fallimentare, una nuova frontiera per un operatore, come Borgosesia, da sempre focalizzato su esposizioni single name con la potenzialita' di generare valore', ha detto Mauro Girardi, Ad di Borgosesia.
Ars
(RADIOCOR) 19-04-24 10:20:32 (0223)IMM 5 NNNN