Pezzutti: bond da 10 milioni con Banca Finint e Garanzia Sace

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 30 mar - Pezzutti Group, attivo nella produzione di articoli in termoplastica stampata con sede a Fiume Veneto (PN), ha finalizzato l'emissione di un prestito obbligazionario per un importo di 10 milioni di euro, destinato a sostenere il piano di sviluppo 2025-2027.

L'operazione e' stata strutturata e collocata da Banca Finint, tramite la Direzione Corporate & Investment Banking, ed e' stata sottoscritta da Cassa Depositi e Prestiti e Banca Popolare dell'Alto Adige. Banca Finint ha svolto inoltre il ruolo di Banca Agente dell'operazione e Advant Nctm ha agito in qualita' di consulente legale degli investitori.

Il minibond, della durata di sei anni, e' assistito dalla Garanzia Sace ed e' finalizzato a sostenere nuove iniziative di crescita del gruppo in Italia. L'operazione prevede inoltre un meccanismo di premialita' che, al raggiungimento di prefissati Kpi Esg, permettera' di ridurre il tasso d'interesse del finanziamento. Le risorse raccolte saranno destinate all'acquisto di impianti all'avanguardia presso le sedi di Pordenone e Fiume Veneto, con l'obiettivo di rafforzare e ottimizzare le isole di produzione attraverso l'introduzione di macchinari di ultima generazione, orientati anche a una maggiore efficienza energetica.

L'operazione si inserisce nel percorso delineato dal Business Plan 2025-2027 di Pezzutti Group che prevede il raggiungimento di 120 milioni di euro di fatturato entro il 2027.

Pezzutti conta tre stabilimenti produttivi, due centri logistici e ha chiuso il bilancio 2025 con ricavi totali per 106,5 milioni di euro.

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(RADIOCOR) 30-03-26 11:12:24 (0227) 5 NNNN