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Iccrea Banca: colloca covered bond 10 anni da 750 mln per istituzionali -2-

Pastore: 'mercato riconosce validita' nostra strategia' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - L'emissione e' stata collocata solo per il 15% in Italia. La richiesta e' arrivata in buona parte da investitori di Germania, Austria e Svizzera (31%), seguiti da quelli di Regno Unito e Irlanda (22%) e Paesi Nordici (14%) per limitarsi ai maggiori. Il bondo e' stato collocato per il 45% a fondi, per il 38% a banche, un 11% e' stato acquisito da istituzioni e banche centrali, un 3% da assicurazioni e fondi pensione ed il restante 3% e' andato ad altri investitori. Mauro Pastore, Direttore generale del gruppo Iccrea commenta: 'Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale, la piu' lunga in termini di durata realizzata da gruppi bancari italiani negli ultimi 3 anni sul segmento delle obbligazioni bancarie garantite. La significativa domanda da parte degli investitori rappresenta un ulteriore riconoscimento della validita' della nostra strategia e ci permettera' di avere ulteriori importanti risorse a supporto delle comunita' locali e territori di riferimento'.

Il collocamento dell'emissione e' stato curato in qualita' di Joint Bookrunners da Barclays (co-arranger del programma insieme a BCC Banca Iccrea), Cre'dit Agricole Cib, DZ Bank, Santander e UniCredit.

com-Ggz

(RADIOCOR) 29-05-24 18:02:27 (0602) 5 NNNN

 
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Unicredit 34,93 +2,57 10.46.06 34,37 34,955 34,40


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