Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

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Chi siamo

Crédit Agricole CIB (CA CIB) è la Corporate e investment banking del gruppo Crédit Agricole, il dodicesimo gruppo bancario più grande al mondo in termini "tier 1 capital" (The Banker). Quasi 8.000 dipendenti in Europa, Americhe, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa.

 

Cosa facciamo

CA CIB offre ai suoi clienti corporate e istituzionali una gamma di prodotti e servizi in attività sui mercati dei capitali, investment banking, finanza strutturata, banca commerciale e commercio internazionale. La Banca è pioniere nel settore del "climate finance" ed è leader di mercato in questo segmento.Da molti anni CA CIB è impegnata nello sviluppo sostenibile. È stata la prima banca francese a firmare gli Equator Principles nel 2003. È stata anche pioniera nei mercati dei Green Bond ed uno dei co-redattori dei Green Bond Principles e Social Bond Guidance. Basandosi sull'esperienza di un team dedicato, Crédit Agricole CIB è una delle banche più attive nel mercato dei Green bonds.

 

Brochure e materiali

https://www.ca-cib.com/our-solutions

 

Track record delle principali operazioni concluse in ambito Sustainability

Società  Tipologia Altre Informazioni Data
BPER Banca Social Bond Social Senior Preferred Bond inaugurale pari a € 500m con una scadenza di 6 anni. CACIB ha agito come Green & Social Structuring Advisor e Joint Bookrunner 25/03/2021
Scannell Properties Development Green Mortgage Loan Green Mortgage Loan per € 49m con scadenza pari a 2 anni. CACIB ha agito come Mandated Lead Arranger, Green Coordinator e Lender
19/03/2021
Intesa Sanpaolo Green Bond Green Senior Preferred Bond pari a € 1.25bn con una scadenza di 7 anni. Crédit Agricole CIB ha agito come Joint Bookrunner  09/03/2021
Crédit Agricole Italia Green Bond Green Covered Bond (OBG) pari a € 500m con una scadenza di 12 anni. CACIB ha agito come Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner 08/03/2021
ENEL Sustainable Development Goals Linked RCF SDG-Linked Revolving Credit Facility pari a € 10bn con scadenza di 5 anni.
CA CIB ha agito come Mandated Lead Arranger e Bookrunner
05/03/2021
Repubblica Italiana Green Bond Green Bond inaugurale pari a € 8.5bn con scadenza di 24 anni. CACIB ha agito come Structuring Advisor e Joint Bookrunner. 03/03/2021
Tod's Sustainability-linked Swap € 250m Sustainability-linked Swap finalizzato a coprire l'ESG Term Loan da € 250 recentemente rifinanziato. CA CIB ha agito come Hedging counterparty (quota Gruppo CA pari a € 50m). 02/02/2021
ENEL Sustainability-Linked Foreign Exchange Derivatives Agreement Firma di un Sustainability-Linked FX Derivatives framework applicabile alle transazioni concluse nel 2021 e collegate ai Sustainable KPIs di ENEL. 28/01/2021
Tod's ESG Revolving Credit Facility and Term Loan Rifinanziamento da € 500m strutturato secondo un formato ESG, con scadenza di 5 anni. CA CIB ha agito come Mandated Lead Arranger e Bookrunner. 22/01/2021
ACEA Dual tranche Green Bond Green Bond inaugurale per un ammontare di € 900m, diviso in due tranche (4 anni e 9.5 anni). CA CIB ha agito come Joint Bookrunner e Structuring Bank.  21/01/2021
TIM SpA Sustainabitity Bond Primo sustainability bond collocato per €1 miliardo con scadenza a 8 anni.
CACIB ha agito come Bookrunner e Sustainability Structuring adviser.
11/01/2021
Arvedi Club Deal with SACE Green Guarantee Club deal per € 240m che include una tranche green da € 165m coperta da garanzia SACE.
CACIB ha agito come Mandated Lead Arranger.
23/12/2020
Sonnedix San Davide s.r.l. Green Loan Project Financing Green Loan per €160 milioni con durata superiore ai 10 anni.
CACIB ha agito come Green Loan Lead Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Hedging Bank.
22/12/2020
Novenergia Green Loan Project Financing Green Loan per ca. € 101m con scadenza nell'ordine dei 10 anni.
CACIB ha agito come Green Structuring Loan Coordinator,  Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Hedging Bank 
16/12/2020
Cubico Diana Green Loan Project Financing Green Loan di ca. € 28m con scadenza superiore ai 10 anni.
CACIB ha agito come Mandated Lead Arranger, Bookrunner e Hedging Bank
27/10/2020
ENEL GBP SDG Bond Primo GBP SDG Bond, per un totale di GBP 500m, con scadenza di 7 anni. CA CIB ha agito come Joint bookrunner. 13/10/2020
Falck Renewables SpA  Green equity-linked bonds (convertible bond) Emissione di Unsecured green equity-linked bonds per € 200m con durata a 5 anni. CACIB ha agito come Bookrunner e Green Structuring Advisor 16/09/2020
Cassa Depositi e Prestiti SpA Social Bond Emissione di Senior Unsecured Social Bond per € 750 milioni con scadenza a 8 anni
CACIB ha agito come Bookrunner 
14/09/2020
ERG Green Bond Green Bond pari a € 500m con scadenza pari a 7 anni. CA CIB ha agito come Joint bookrunner e Green structuring advisor 04/09/2020
ERG Tramontana Green and Sustainability-Linked Loan Project Financing Green and Sustainability-Linked Loan di ca. € 103m con scadenza nell'ordine dei 10 anni.
CACIB ha agito come Coordinating & Structuring MLA, Green Loan Structuring Coordinator, Mandated Lead Arranger 
30/06/2020
DEA Capital RE SGR - Fondo Diamond Core Green Mortgage Loan Green Mortgage Loan per € 85m scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Mandated Lead Arranger, Underwriter, Bookrunner, Green Structuring Advisor, Agent e Lender 17/12/2019
Intesa Green Bond Senior Unsecured Social Bond per € 750 milioni con scadenza a 5 anni.
CACIB ha agito come Bookrunner.
27/11/2019
Prada Sustainability Linked Loan Primo Sustainability Linked Loan nell'industria del lusso: Term Loan di € 50m con scadenza di 5 anni.
CACIB ha agito come Sustainability Coordinator, Advisor e Facility Agent.
05/11/2019
ENEL Sustainable Development Goals Linked Bond Prima emissione in assoluto di Sustainability Linked Bond sul mercato - $1.5 miliardi con durata a 5 anni.
CACIB ha agito come Bookrunner.
05/09/2019
Ferrovie dello Stato  Green Bond Emissione Green Bond di € 700 milioni con scadenza a 7 anni.
CACIB ha agito come Joint lead manager e come Joint Bookrunner.
04/07/2019
UBI Banca Green Bond Senior Unsecured Green Bond per € 500m con scadenza pari a  5 anni.
CACIB ha agito come Bookrunner e Sustainable Structuring Adviser.
03/04/2019

 

 

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