Crédit Agricole - Corporate & Investment Bank
Chi siamo
Crédit Agricole CIB (CA CIB) è la Corporate e investment banking del gruppo Crédit Agricole, il dodicesimo gruppo bancario più grande al mondo in termini "tier 1 capital" (The Banker). Quasi 8.000 dipendenti in Europa, Americhe, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa.
Cosa facciamo
CA CIB offre ai suoi clienti corporate e istituzionali una gamma di prodotti e servizi in attività sui mercati dei capitali, investment banking, finanza strutturata, banca commerciale e commercio internazionale. La Banca è pioniere nel settore del "climate finance" ed è leader di mercato in questo segmento. Da molti anni CA CIB è impegnata nello sviluppo sostenibile. È stata la prima banca francese a firmare gli Equator Principles nel 2003. È stata anche pioniera nei mercati dei Green Bond ed uno dei co-redattori dei Green Bond Principles e Social Bond Guidance. Basandosi sull'esperienza di un team dedicato, Crédit Agricole CIB è una delle banche più attive nel mercato dei Green bonds.
Brochure e materiali
https://www.ca-cib.com/our-solutions
Track record delle principali operazioni concluse in ambito Sustainability
Società |
Tipologia |
Altre Informazioni |
Data |
Leonardo |
Sustainability-Linked Term Loan |
Sustainability-Linked Term Loan pari a € 600m con scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Bookrunner e MLA. |
20/12/2021 |
Bracco Group |
Sustainability-linked Term Loan |
Sustainability-linked loan pari a € 450m, con scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Bookrunner and MLA. |
15/12/2021 |
ENI |
Sustainability-Linked Revolving Credit Facility |
Sustainability-Linked Revolving Credit Facility pari a € 300m, con scadenza pari a 5 anni. CACIB ha agito come Sole Lender. |
13/12/2021 |
Edison |
Sustainable Securitization |
Prima cartolarizzazione ESG-Linked in Italia. CACIB ha agito come Sole Arranger e Structuring Bank. |
12/11/2021 |
Republic of Italy |
Green Bond |
Green Bond pari a € 5 miliardi, con scadenza nel 2045. CACIB ha agito come Documentation Agent e Joint Bookrunner. |
20/10/2021 |
Hera |
Sustainability-Linked Bond |
Sustainability-Linked Bond pari a € 500m, con scadenza pari a 12.5 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner e Roadshow Coordinator. |
13/10/2021 |
Leonardo |
Sustainability-Linked Revolving Credit Facility |
Inaugural Sustainability-Linked Revolving Credit Facility inaugurale pari a € 2.4 miliardi, con due tranche con scadenze pari a 3 e 5 anni. CACIB ha agito come MLA, Bookrunner, Sustainability Agent e ESG Coordinator. |
07/10/2021 |
ENEL |
Sustainability-Linked Bond |
Sustainability-Linked Bond pari a € 3.5 miliardi, con scadenze pari a 4, 7 and 13 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner. |
21/09/2021 |
Unicredit |
Green Mortgage Covered Bond |
Green mortgage covered bond pari a € 500m, con scandenza di 5 anni. CACIB ha agito come Joint Lead Manager. |
20/09/2021 |
ERG |
Green Bond |
Green Bond pari a € 500m, con durata di 10 anni. CACIB ha agito come Joint Lead Manager e Joint Bookrunner. |
08/09/2021 |
ENEL |
Sustainability-Linked Guarantees Framework Agreement |
Framework Agreement sostenibile in merito all'emissione di garanzie per un importo di € 615m. CACIB ha agito come Structuring bank. |
05/08/2021 |
Leasys |
Green Bond |
Green Bond inaugurale pari a € 500m, con scadenza pari a 3 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner. |
15/07/2021 |
Banco BPM |
Social Senior Preferred Bond |
Inaugural Social Senior Preferred Notes pari a € 500m, con scadenza a 5 anni. CACIB ha agito come Global Coordinator e Joint Bookrunner. |
08/07/2021 |
ENEL |
Sustainability-Linked Bond |
Sustainability-linked bond da USD 4 miliardi, con tranches da 5, 7, 10 e 20 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner. |
07/07/2021 |
Prada SpA |
Sustainability-Linked Revolving Credit Facility |
Revolving Credit Facility pari a € 400m, con durata di 5 anni. CACIB ha agito come MLA, Joint Bookrunner, Facility, Documentation e Sustainability Agent. |
01/07/2021 |
Unicredit |
Green Senior Preferred Notes |
Green Senior Preferred Notes inaugurale da € 1 miliardo. CACIB ha agito come Joint Lead Manager. |
28/06/2021 |
Ferrovie dello Stato Italiane |
Sustainability-Linked Revolving Credit Facility |
Sustainability-Linked RCF pari a € 2.5 miliardi, con durata pari a 3 anni, la prima facility legata alla sostenibilità per il gruppo. CACIB ha agito come Bookrunner, MLA e Joint Sustainability Coordinator. |
25/06/2021 |
SNAM |
Transition Bond |
Transition Bond pari a € 500m, con scadenza pari a 10 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner. |
24/06/2021 |
Generali Real Estate |
Green Loan |
Mortgage Loan pari a € 162.5m, con durata di 7 anni in favore di un fondo gestito da Generali RE. CACIB ha agito come MLA, Lender, Agent e Derivatives provider. |
22/06/2021 |
ENI |
ESG Term Loan and Hedging |
Term Loan ESG-Linked pari a € 100m, con scadenza pari a 3 anni. CACIB ha agito come Sole Lender e Hedging Bank. |
10/06/2021 |
ENEL |
Sustainability-Linked Bond |
Sustainability-linked bond pari a € 3.25 miliardi diviso in tre tranche, con scadenze tra i 6 e i 15 anni. CACIB ha agito come Joint Bookrunner. |
08/06/2021 |
ENI |
Sustainability-Linked Bond |
Sustainability-Linked loan pari a € 1 miliardo con scadenza a 7 anni, il primo al modo in questo settore. CACIB ha agito come Joint Bookrunner e Structuring Bank. |
07/06/2021 |
Aeroporti di Roma |
Sustainability-Linked Bond |
Sustainability-Linked Bond pari a € 500m con durata di 10 anni, che rappresenta la prima emissione al mondo di questo genere per una compagnia aeroportuale. CACIB ha agito come Coordinator, Joint Bookrunner, Structuring Bank e Sustainability Agent. |
22/04/2021 |
BPER Banca |
Social Bond |
Social Senior Preferred Bond inaugurale pari a € 500m con una scadenza di 6 anni. CACIB ha agito come Green & Social Structuring Advisor e Joint Bookrunner |
25/03/2021 |
Scannell Properties |
Development Green Mortgage Loan |
Green Mortgage Loan per € 49m con scadenza pari a 2 anni. CACIB ha agito come Mandated Lead Arranger, Green Coordinator e Lender |
19/03/2021 |
Intesa Sanpaolo |
Green Bond |
Green Senior Preferred Bond pari a € 1.25bn con una scadenza di 7 anni. Crédit Agricole CIB ha agito come Joint Bookrunner |
09/03/2021 |
Crédit Agricole Italia |
Green Bond |
Green Covered Bond (OBG) pari a € 500m con una scadenza di 12 anni. CACIB ha agito come Green Structuring Advisor e Joint Bookrunner |
08/03/2021 |
ENEL |
Sustainable Development Goals Linked RCF |
SDG-Linked Revolving Credit Facility pari a € 10bn con scadenza di 5 anni. CA CIB ha agito come Mandated Lead Arranger e Bookrunner |
05/03/2021 |
Repubblica Italiana |
Green Bond |
Green Bond inaugurale pari a € 8.5bn con scadenza di 24 anni. CACIB ha agito come Structuring Advisor e Joint Bookrunner. |
03/03/2021 |
Tod's |
Sustainability-linked Swap |
€ 250m Sustainability-linked Swap finalizzato a coprire l'ESG Term Loan da € 250 recentemente rifinanziato. CA CIB ha agito come Hedging counterparty (quota Gruppo CA pari a € 50m). |
02/02/2021 |
ENEL |
Sustainability-Linked Foreign Exchange Derivatives Agreement |
Firma di un Sustainability-Linked FX Derivatives framework applicabile alle transazioni concluse nel 2021 e collegate ai Sustainable KPIs di ENEL. |
28/01/2021 |
Tod's |
ESG Revolving Credit Facility and Term Loan |
Rifinanziamento da € 500m strutturato secondo un formato ESG, con scadenza di 5 anni. CA CIB ha agito come Mandated Lead Arranger e Bookrunner. |
22/01/2021 |
ACEA |
Dual tranche Green Bond |
Green Bond inaugurale per un ammontare di € 900m, diviso in due tranche (4 anni e 9.5 anni). CA CIB ha agito come Joint Bookrunner e Structuring Bank. |
21/01/2021 |
TIM SpA |
Sustainability Bond |
Primo sustainability bond collocato per €1 miliardo con scadenza a 8 anni. CA CIB ha agito come Bookrunner e Sustainability Structuring adviser. |
11/01/2021 |
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