Oggi Spaxs debutta su AIM Italia

01 Feb 2018 - 10:37

-       Record per ammontare raccolto da una SPAC in Italia, seconda raccolta in Europa
-       Record per ammontare raccolto da una  società quotata su AIM Italia: 600 milioni di euro
-       Prima SPAC finalizzata alla creazione di un operatore nel settore bancario e finanziario

Si quota oggi su AIM Italia Spaxs, la prima SPAC (special purpose acquisition company) promossa da Corrado Passera e da Andrea Clamer.
Spaxs è la prima SPAC in Italia con una politica di investimento focalizzata nel settore dei servizi finanziari e destinerà le risorse raccolte in fase di collocamento a un’operazione di aggregazione con una società target operante nel settore bancario e/o finanziario e per la sua successiva patrimonializzazione al fine di sostenerne una strategia di crescita e sviluppo.

In fase di collocamento la società ha raccolto 600 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 81,33%. Banca IMI e Credit Suisse Securities hanno agito in qualità di joint global coordinator e, insieme a Equita sim, in qualità di joint bookrunner. Banca IMI ha agito anche in qualità di Nomad e Specialist.

Da domani Spaxs sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Raffaele Jerusalmi Amministratore Delegato di Borsa Italiana, ha commentato:
“Siamo particolarmente felici di dare il benvenuto a Spaxs, la prima SPAC finalizzata alla creazione di un operatore nel settore bancario e finanziario . La quotazione di Spaxs è un’ulteriore conferma che Borsa Italiana si sta affermando come mercato di riferimento in Europa per operazioni di questo tipo; le SPAC si innestano perfettamente nel tessuto industriale italiano e ne supportano lo sviluppo”.

 

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