Generalfinance colloca altri 20 milioni di euro di bond unsecured. Totale a 100 milioni
(Teleborsa) - Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring alle PMI distressed, ha concluso con successo il private placement di ulteriori obbligazioni unsecured per un importo complessivo di 20 milioni di euro, destinate esclusivamente a investitori qualificati. Le nuove obbligazioni saranno consolidate e formeranno un'unica serie con le obbligazioni in circolazione, denominate "EUR 50,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028" emesse ad aprile 2025 e "EUR 30,000,000 Senior Unsecured Non-Convertible Notes due 2028" emesse a settembre 2025. Le nuove obbligazioni hanno i medesimi termini dei precedenti prestiti obbligazionari, prevedendo - in particolare - una scadenza ad aprile 2028 e una cedola a tasso fisso del 5,5% annuo, con facoltà per Generalfinance di rimborsare anticipatamente a partire dal 17 aprile 2027. Le obbligazioni sono state emesse ad un prezzo pari al 100,65% del valore nominale, sono state sottoscritte da primari investitori istituzionali e saranno ammesse alle negoziazioni su Euronext Access Milan.
I proventi dell'emissione saranno destinati a supportare i piani di sviluppo di Generalfinance e a rafforzarne ulteriormente la capacità di erogazione del credito nell'ambito dell'attività di factoring destinata a clientela in "Special Situation".
Equita SIM è stata Arranger e Lead Manager dell'operazione, mentre Bank of New York Mellon ha rivestito il ruolo di Paying Agent e Account Bank.
(Teleborsa) 15-01-2026 18:08
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalfinance | 24,80 | +2,48 | 17.35.09 | 24,40 | 24,90 | 24,40 |
| Equita Group | 6,41 | +0,47 | 17.35.09 | 6,32 | 6,42 | 6,37 |