
CIRSA (Blackstone) annuncia IPO da 460 milioni di euro sulla Borsa di Madrid

La vendita secondaria sarà condotta da LHMC Midco esclusivamente a beneficio indiretto di alcuni dipendenti e dirigenti attuali ed ex dipendenti di CIRSA. Il management non riceverà alcun provento in denaro (se non per il pagamento di imposte e spese) e, al momento dell'ammissione, l'investimento esistente del management in CIRSA sarà riorganizzato per essere detenuto direttamente nella società. Inoltre, l'operazione includerà un'opzione di over-allotment concessa da LHMC Midco ai Joint Global Coordinators.
CIRSA è una piattaforma di gioco leader a livello internazionale, operante in 11 paesi, esclusivamente in mercati regolamentati, con posizioni di leadership in Spagna e America Latina.
I proventi netti derivanti dall'offerta primaria della società, pari a circa 375 milioni di euro, saranno utilizzati principalmente per accelerare la strategia di crescita, rimborsare il debito esistente e ridurre il leverage ratio netto (indebitamento finanziario netto al 31 maggio 2025/EBITDA per i dodici mesi conclusi il 31 marzo 2025) a circa 2,7x al 31 maggio 2025, dopo l'efficacia dell'offerta.
"L'annuncio di oggi rappresenta una pietra miliare significativa nella storia di questa società, fondata a Terrassa nel 1978 e che ha costruito uno straordinario track record di performance con una presenza in 11 paesi, operando sempre esclusivamente nei mercati in cui il gioco d'azzardo è regolamentato - ha detto Joaquim Agut, Presidente Esecutivo di CIRSA - Negli ultimi 20 anni, CIRSA ha accelerato la sua espansione internazionale acquisendo aziende leader e consolidando una posizione di leadership nei mercati in cui opera. La nostra crescita è stata ulteriormente accelerata dalla partnership trasformativa con Blackstone nel 2018, che è stata determinante per il nostro successo".
I ricavi operativi netti di CIRSA sono aumentati dell'8%, passando da 1.991 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a 2.150 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. L'EBITDA è aumentato dell'11%, passando da 630 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a 699 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, la società ha generato un margine EBITDA del 33%.
Barclays, Deutsche Bank e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinator. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (in collaborazione con ODDO BHF), Jefferies, Mediobanca, Société Générale e UBS agiscono in qualità di Joint Bookrunner.
(Teleborsa) 18-06-2025 12:42
Titoli citati nella notizia
Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
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Mediobanca | 18,225 | +0,28 | 17.35.08 | 18,115 | 18,48 | 18,115 |