Notizie Teleborsa

Banco BPM colloca covered bond per 500 milioni

News Image (Teleborsa) - Banco BPM ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 7 anni a valere sul proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da
10 miliardi di euro.

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024.

Il titolo, che sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating atteso di Aa3 (Moody's). Tale emissione pubblica di covered bond ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +58 punti base, una cedola a tasso fisso pari allo 3.25% e scadenza il 28 maggio 2031.

A conferma dell'elevato interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, l'emissione ha raccolto ordini per oltre 1,6 miliardi di euro allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia 26%, Regno Unito e Irlanda 24%, Danimarca 14%, Germania 13%, Spagna 7%, Olanda 6%, Francia 3%, altri Paesi 7%. Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono principalmente fondi /asset managers (46%) e banche (44%).

Banca Akros (parte correlata dell'emittente), Commerzbank, Credit Agricole CIB, Erste Group, IMI-Intesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell'emissione.

(Teleborsa) 21-05-2024 20:33

Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
Banco Bpm 6,21 +0,84 17.35.13 6,18 6,282 6,18


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.