Trevi: accordo di pre-garanzia con Mediobanca su manovra e aumento capitale

Sara' sole global coordinator e bookrunner dell'operazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - Facendo seguito alle notizie sull'approvazione delle linee guida della manovra finanziaria e all'aumento di capitale in opzione per un importo complessivo fino a 100 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, Trevi - Finanziaria Industriale ha dato incarico a Mediobanca di agire come sole global coordinator e bookrunner dell'operazione. Come gia' comunicato, l'operazione sara' assistita da un accordo di pre-garanzia sottoscritto, ai sensi del quale quest'ultima si e' impegnata a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle nuove azioni eventualmente rimaste non sottoscritte al termine dell'asta in Borsa dei diritti inoptati, per un importo massimo pari all'ammontare dell'aumento di capitale, al netto del controvalore dell'impegno di sottoscrizione assunta da CdP Equity.

L'intervento del sole global coordinator e bookrunner mira a supportare il buon esito dell'aumento di capitale, nell'ambito della piu' ampia manovra finanziaria finalizzata, tra le altre cose, al rifinanziamento e alla riduzione del debito, al rafforzamento della flessibilita' finanziaria del gruppo e al supporto dell'attuazione del Piano Industriale 2026-2029. La sottoscrizione dell'accordo di pre-garanzia e' stata previamente sottoposta all'esame del comitato per le operazioni con le parti correlate della societa', che si e' espresso favorevolmente in merito alla congruita' dei relativi termini e condizioni con la prassi di mercato.

Ars.

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