Ivs: Lavazza verso controllo, lancia opa con soci per delisting a 7,15 euro

Operazione valuta capitale gruppo 650 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 apr - Il gruppo Lavazza si avvia a prendere il controllo di Ivs Group, societa' quotata a Piazza Affari e 'leader di mercato in Italia e secondo player nell'Unione Europea nel mercato della distribuzione automatica'. E-Coffee Solutions, controllata da Luigi Lavazza, e Ivs Partecipazioni, azionista di maggioranza di Ivs Group, lanceranno infatti un'opa totalitaria per cassa su Ivs Group a 7,15 euro per azione, prezzo che valorizza il 100% del capitale circa 650 milioni. L'operazione, che avverra' attraverso il veicolo Grey, 'comporta un premio pari al 11% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni Ivs rilevato il 22 aprile 2024 e dell'8,1% rispetto al prezzo ufficiale, del 6,9% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Ivs alla data del 19 aprile 2024' e del '18,9% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Ivs degli ultimi 6 mesi'. L'offerta 'e' finalizzata a ottenere la revoca delle azioni Ivs dalla quotazione e dalle negoziazioni, che potra' essere conseguita anche attraverso una fusione in presenza delle relative condizioni'. Nel dettaglio, Grey lancera' l'opa sul 28,36% del capitale e dopo la conclusione dell'offerta Ivs Partecipazioni conferira' un altro 50,75%, mentre Torino1895 (gruppo Lavazza) conferira' il 20,4% gia' detenuto. Ivs Partecipazioni arrivera' cosi' ad avere almeno il 51% del capitale di Grey. Le parti hanno quindi sottoscritto un patto parasociale per gestire la governance di Grey, nonche' opzioni call e put che potranno portare il gruppo Lavazza ad avere il controllo di Ivs Group (o della societa' eventualmente nata dalla fusione tra Grey e Ivs) a partire dal 2027 e fino al 2034.

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(RADIOCOR) 23-04-24 08:30:26 (0167)FOOD 3 NNNN