Intesa Sp: colloca bond in due tranche da 2 mld, ordini per 5 mld (RCO)

1 miliardo a tre anni e 1 miliardo green a 6,5 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Intesa Sanpaolo ha collocato un bond dual tranche da due miliardi complessivi raccogliendo ordini per circa 5 miliardi. Nel dettaglio, l'emissione obbligazionaria senior preferred e' articolata in una tranche da un miliardo a tre anni (tasso variabile pari all'euribor a tre mesi maggiorato di 60 punti base) e in un altro miliardo a sei anni e mezzo in formato green che paga il midswap piu' 170 punti base. Quest'ultima tranche, spiega una nota, servira' a 'finanziare o rifinanziare tutte le categorie green descritte nel "Green, Social and Sustainability Bond Framework'' della banca. L'emissione 'ha raccolto da subito interesse da parte degli investitori superando i 2,5 miliardi di ordini complessivi dopo poco piu' di un'ora dal lancio'. Gli ordini finali sono stati da 2,3 miliardi per la tranche a tre anni e per quasi 2,8 miliardi per quella a sei anni e mezzo, consentendo una riduzione degli spread rispettivamente di 40 e 38 punti base. 'Gli investitori hanno ancora una volta riconosciuto l'ottima qualita' del credito di Intesa Sanpaolo, con forte interesse su entrambe le scadenze - ha commentato Alessandro Lolli, deputy Cfo e responsabile Group Treasury e Capital Management -. La tranche in formato green riconferma l'impegno costante del Gruppo fin dal 2017 al supporto della transizione Esg.

Questa operazione ha registrato il picco piu' alto mai osservato nel libro ordini di un titolo senior preferred in euro di Intesa Sanpaolo, raggiungendo i 6,3 miliardi con 420 ordini. Rappresenta, inoltre, l'emissione italiana senior preferred a tasso variabile con scadenza piu' lunga dal 2018 e la piu' grande in euro sempre dall'Italia dall'agosto 2023'.

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(RADIOCOR) 09-04-24 18:39:32 (0618) 3 NNNN