Fincantieri: compra ex Wass per massimi 415 mln, lancia aumenti per 500 mln

Iniezione da 400 mln, poi 100 mln con warrant entro 36 mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - Fincantieri compra l'ex Wass di sonar e siluri da Leonardo. Il gruppo della cantieristica in una nota precisa di aver sottoscritto un accordo per l'acquisizione da Leonardo della linea di business 'Underwater Armament Systems' per un enterprise value totale massimo di 415 milioni di euro. La linea di business oggetto dell'operazione include anche la partecipazione al 50% nella GEIE EuroTorp (costituita con Naval Group e Thales), dedicata alla commercializzazione del siluro leggero MU90, ed e' localizzata in due sedi, Livorno e Pozzuoli. Nel 2023, la linea di business UAS ha generato ricavi per circa 160 milioni e un ebitda di 34 milioni.

Al servizio dell'operazione il cda chiedera' all'assemblea la delega per aumentare il capitale per massimi 400 milioni mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci. La proposta di delega prevede che alle azioni emesse per l'aumento di capitale siano abbinati gratuitamente warrant che diano il diritto di sottoscrivere azioni Fincantieri di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a termine, in via scindibile, a pagamento a servizio dell'esercizio degli stessi di importo complessivo pari a massimi 100 milioni esercitabile entro 36 mesi. CDP Equity, socio di controllo di Fincantieri, si e' impegnato a sottoscrivere l'aumento per complessivi massimi 287 milioni.

Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan e Mediobanca sono joint global coordinator e joint bookrunner dell'operazione e hanno siglato un accordo di pre-garanzia con l'impegno a sottoscrivere un contratto di garanzia per sottoscrivere le azioni eventualmente inoptate fino a concorrenza dell'importo massimo dell'aumento di capitale al netto della quota per cui si e' impegnata Cdp Equity.

Fincantieri si aspetta che l'aumento sara' completato nel corso del corrente esercizio 2024 mentre il closing dell'acquisizione e' stimato per l'inizio del 2025.

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(RADIOCOR) 09-05-24 19:54:19 (0726) 3 NNNN