Banca Ifis: lancia programma di finanziamento a breve termine fino a 1 mld

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - Banca Ifis annuncia di aver avviato il suo primo Euro-Commercial Paper Programme (Ecp Programme), "destinato al collocamento di debito a breve termine esclusivamente ad investitori professionali". In questo modo - si spiega in un comunicato - Banca Ifis "conferma la propria capacita' di raggiungere nuove tipologie di investitori per costruire forme di finanziamento flessibili e a breve termine, cosi' da intercettare con tempestivita' le necessita' di mercato".

L'Ecp Programme di Banca Ifis ha ottenuto il Rating 'P-3' da Moody's e ha una durata prevista di tre anni, un importo massimo complessivo che puo' arrivare a 1 miliardo di euro e prevede la possibilita' di emettere note denominate sia in euro che in dollari. Le commercial paper emesse prevedono un valore nominale unitario minimo pari a 100.000 euro o importo equivalente in dollari e scadenza massima a 12 mesi. I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Monte Titoli. Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualita' di Arranger, mentre Equita Sim ha agito in qualita' di Co-Arranger. Banco Santander, Banca Akros, Cre'dit Agricole Corporate and Investment Bank ed Equita Sim hanno agito in qualita' di Dealers. Per Banca Ifis il lancio del programma rappresenta la seconda operazione del 2026. Lo scorso 13 gennaio, la Banca aveva collocato un bond Tier 2 decennale (richiamabile dopo 5 anni) da 400 milioni di euro con il minor spread della propria storia, ottenendo una richiesta piu' che doppia rispetto all'offerta. Ai fini della costituzione del Programma, Banca Ifis e' stata assistita dallo studio legale BonelliErede mentre l'Arranger e i Dealers sono stati assistiti dallo studio legale Clifford Chance.

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