Amplifon: per finanziare deal Gn Hearing valuta piu' opzioni, anche aumento fino a 750 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mar - L'acquisizione da parte di Amplifon di Gn Hearing sara' finanziata per la parte in cassa di 1,69 miliardi da un prestito ponte (bridge loan) in euro, ma la nota del gruppo evidenzia che Amplifon sta valutando diverse alternative, nel contesto dell'evoluzione delle condizioni di mercato, per rifinanziare successivamente il bridge loan con un mix di debito ed equity e/o strumenti equity-linked, con tempi e importi ancora da definire. 'L'aumento di capitale ammontera' fino a un massimo di 0,75 miliardi di euro', e' scritto nel comunicato, che inoltre riporta che il socio di riferimento di Amplifon, Ampliter, e l'importante azionista Tamburi Investment Partners hanno confermato il loro forte impegno a lungo termine nell'azienda di apparecchi per l'udito e il loro sostegno finanziario all'operazione, inclusi investimenti nel futuro aumento di capitale.

Al closing e pro-forma per l'operazione, Amplifon avra' una leva finanziaria di circa 3 volte (2,9 volte incluse le sinergie nette a regime), considerando un aumento di capitale fino a un massimo di 0,75 miliardi di euro. E' previsto anche che il nuovo gruppo abbia una forte e crescente generazione di flussi di cassa che supportera' un rapido processo di deleverage nei prossimi 2-3 anni.

com-emi.

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