Webuild: roadshow per valutare nuove emissioni bond senior a tasso fisso

Operazione eseguita entro il mese di maggio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - Webuild sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l'obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Bnp Paribas, BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, Imi - Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Natixis e UniCredit, in qualita' di joint lead managers, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bper, Citigroup Global Markets Europe e Credit Agricole Corporate and Investment bank, in qualita' di co-managers. I proventi derivanti dall'emissione delle nuove obbligazioni, spiega una nota, saranno destinati al rimborso dell'indebitamento esistente della societa' e al riacquisto fino a un certo importo delle obbligazioni denominate "euro250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027", aventi un valore nominale complessivo pari a 250,000,000 euro, ai sensi di un'offerta di acquisto lanciata dalla societa' oggi e per scopi generali del gruppo Webuild.

La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari fino al 2027, cogliendo le opportunita' di mercato. Ricorrendone le condizioni di mercato, l'operazione complessiva sara' eseguita entro il mese di maggio 2026. Le nuove obbligazioni saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino.

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