Webuild: nuovi bond per 500 mln con scadenza sei anni, cedola 4,5%

Ordini superano di 5 volte l'offerta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 apr - Webuild rende note le condizioni delle nuove obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, che prevedono un importo complessivo in linea capitale pari a 500 milioni con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale. La data di scadenza delle e' l'8 Maggio 2032 e la relativa cedola annuale e' del 4,5%. L'emissione ha registrato ordini da oltre 250 investitori e una domanda superiore a cinque volte l'offerta. Cio' ha consentito di ridurre significativamente il tasso finale applicato, rispetto a quello iniziale di lancio. Particolarmente rilevante l'apporto degli investitori esteri, oltre il 75% del totale, prevalentemente da Regno Unito, Francia e Germania. L'emissione delle Nuove Obbligazioni permette a Webuild di accelerare il processo di ottimizzazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari fino al 2027.

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(RADIOCOR) 28-04-26 20:02:00 (0812) 5 NNNN