Unipolsai: pronta a lanciare bond subordinato Tier 2 per massimi 750 milioni

Ok a rimborso anticipato di obbligazione con stesso importo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mag - Il cda di Unipolsai ha autorizzato l'emissione di uno strumento di capitale subordinato di livello 2 (Tier 2), da emettere in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities. L'emissione, spiega una nota, e' in euro, a tasso fisso e per un importo nominale massimo non superiore a 750 milioni di euro. Inoltre verra' collocato esclusivamente presso investitori qualificati italiani ed esteri e sara' quotato sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. Inoltre e' stato dato mandato all'ad della compagnia di procedere con l'emissione in una unica tranche, qualora venga ravvisata 'l'idoneita' delle condizioni di mercato'. Il board ha infine deliberato l'esercizio da parte della compagnia dell'opzione di rimborso anticipato, gia' autorizzato dall'Ivass, del prestito obbligazionario subordinato perpetuo "Euro 750,000,000 Fixed/Floating Undated Subordinated Notes" alla prima data di esercitabilita' della stessa, che cadra' il 18 giugno prossimo, ovvero se piu' opportuno, alle successive date di rimborso anticipato previste dalla documentazione. L'operazione contribuira' al contenimento della leva finanziaria della Compagnia.

L'emittente ha in programma oggi diversi incontri con gli investitori istituzionali al fine di presentare l'operazione al mercato.

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(RADIOCOR) 15-05-24 09:34:37 (0204)ASS 5 NNNN