UniCredit: colloca bond da 400 mln di sterline, domanda per 700 mln stg

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 17 apr - UniCredit ha collocato un bond da senior non-preferred da 400 milioni di sterline con scadenza ottobre 2031. L'emissione, riservata a investitori istituzionali, ha raccolto una domanda superiore a 700 milioni di sterline, con oltre 40 ordini ricevuti. Il rendimento e' stato quindi abbassato a 108 punti base sopra il rendimento dell'Ukt 0,375% al 2030 rispetto alle indicazioni iniziali di 120 punti base. La cedola semestrale sara' cosi' del 5,263%, con prezzo di emissione/re-offer al 100%. L'obbligazione prevede la possibilita' di una sola call da parte dell'emittente a ottobre 2030. Se non verra' richiamata, le cedole per i periodi successivi fino alla scadenza verranno fissate sulla base al tasso di riferimento Uk Gilt a un anno prevalente, maggiorato dello spread iniziale di 108 punti base. L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (79%) e assicurazioni (18%), con il Regno Unito (91%) che rappresenta la regione con la quota maggiore in termini di distribuzione geografica. L'operazione e' stata curata da Barclays, Bmo Capital Markets, Hsbc, Lloyds e UniCredit GmbH come joint lead manager.

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(RADIOCOR) 17-04-26 18:35:38 (0617) 5 NNNN