Tim: al via offerte scambio bond circolanti fino a 5 mld in vista operazione Netco
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Tim, Telecom Italia Finance e Telecom Italia Capital, hanno annunciato l'avvio in data odierna di un invito rivolto agli obbligazionisti ad offrire in scambio (rispettivamente le 'Offerte di Scambio EUR TIM', l''Offerta di Scambio EUR TIF' e le 'Offerte di Scambio USD') fino ad un valore nominale complessivo di 5 miliardi di euro dei titoli obbligazionari per un pari valore nominale aggregato di nuovi titoli obbligazionari. L'operazione e' descritta nel documento di offerta distribuito oggi relativo alle Offerte di Scambio EUR TIM, nel documento di offerta distribuito in data odierna relativo all'Offerta di Scambio EUR TIF e nel documento d'offerta relativo alle Offerte di Scambio USD (l''USD Exchange Offer Memorandum' e, collettivamente, gli 'Exchange Offer Memoranda' e ciascuno l''Exchange Offer Memorandum').
Le nuove obbligazioni avranno sostanzialmente i medesimi termini delle corrispondenti serie di Obbligazioni Originali, inclusi la scadenza, il tasso di interesse, le date di pagamento degli interessi e i c.d. restrictive covenants, ad eccezione delle previsioni relative all'Acquisition Exchange (come di seguito definita) e delle disposizioni relative al taglio minimo, ove applicabile, come descritte ulteriormente in ciascun Exchange Offer Memorandum.
com-amm
(RADIOCOR) 18-04-24 10:21:26 (0246) 5 NNNN