Recordati: Cvc e Gbl lanciano Opa totalitaria a 51,29 euro, delisting -2-

Investono nell'operazione altri fondi e Andrea Recordati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mag - La nota spiega che ai fini del pagamento GBL mettera' a disposizione risorse di equity (mezzi propri) fino a un importo pari a circa il 10% del proprio Net Asset Value al 31 marzo 2026, mentre la restante parte sara' messa a disposizione da CVC, dagli altri investitori e da finanziamenti garantiti.

Rossini, societa' indirettamente partecipata da CVC Fund VII, titolare del 46,82% del capitale sociale di Recordati, ha sottoscritto un impegno di adesione ai sensi del quale Rossini si e' irrevocabilmente impegnata a portare in adesione all'offerta tutte le predette azioni.

Nell'ambito dell'operazione, Luxinva, societa' interamente controllata da Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), CPP Investment Board Private Holdings, PSP Europe LP, alcuni fondi gestiti o assistiti da StepStone, alcuni fondi gestiti o assistiti da AlpInvest, MGG Strategic SICAF SIF con riferimento al comparto MGG Strategic e alcuni fondi gestiti o assistiti da CapSol investiranno insieme a CVC Fund IX e a GBL. Anche Andrea Recordati investira' nel veicolo che deterra' il controllo di BidCo, insieme all'Investitore CVC e all'Investitore GBL.

Carmen Andre', director di Rossini, ha commentato: 'Rossini sostiene pienamente l'offerta e si e' impegnata in modo irrevocabile a portare in adesione l'intera partecipazione detenuta. Dal 2018 abbiamo avuto il privilegio di accompagnare Recordati in una fase di crescita significativa, di sostanziale espansione della piattaforma Rare Diseases e di operazioni di M&A disciplinate, creando valore per tutti gli azionisti. Stiamo ora raggiungendo la naturale maturita' del nostro ciclo di investimento e, nel corso degli ultimi due anni, abbiamo valutato diverse alternative strategiche, sia private sia di mercato, al fine di realizzare il nostro investimento. A seguito di questo processo approfondito, Rossini ritiene che l'offerta rappresenti la migliore opzione disponibile per monetizzare la propria partecipazione in Recordati a una valorizzazione attrattiva, che riflette in modo appropriato il valore delle azioni del gruppo'. Per il manager la nuova struttura di proprieta' privata, supportata da capitale di lungo termine, e' la piu' adatta a consentire a Recordati di eseguire la propria nuova strategia'. Anche Michal Chalaczkiewicz, investment partner di GBL, ha commentato: 'questa operazione e' pienamente coerente con la strategia di GBL di investire in aziende leader nei settori prioritari identificati dal gruppo'. Chalaczkiewicz ha ricordato che l'operazione rappresenta il quarto investimento nel settore healthcare, dopo Affidea, Sanoptis e Rayner.

CVC e GBL sono stati assistiti da PedersoliGattai e Latham & Watkins LLP in qualita' di consulenti legali e da FRM ed EY in qualita' di advisor fiscali. CVC e' assistita da Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca e Deutsche Bank in qualita' di advisor finanziari. GBL e' assistita da Morgan Stanley & Co.

International plc in qualita' di advisor finanziario.

Rossini e' stata assistita da White & Case in qualita' di consulente legale.

com-emi

(RADIOCOR) 22-05-26 08:29:04 (0174) 5 NNNN