Prysmian: acquista Encore Wire per 290 $/ azione, enterprice value 3,9 mld euro -2-

Stima sinergie di 140 mln di euro entro quattro anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 apr - Prysmian stima che, post integrazione, il gruppo sara' in grado di generare circa 140 milioni di euro di sinergie a regime e al lordo degli effetti fiscali, entro quattro anni dal perfezionamento dell'operazione. I costi straordinari di integrazione sono stimati pari a circa 1,2-1,3x le sinergie a regime e al lordo degli effetti fiscali. Per gli azionisti di Prysmian si prevede che l'acquisizione porti a una crescita del 30% dal punto di vista di utile per azione includendo l'impatto delle sinergie a regime, e 20% senza considerare l'impatto delle sinergie. La transazione verra' finanziata attraverso un mix di cassa disponibile (1,1 miliardi) e nuovo debito (3,4 miliardi). La posizione finanziaria netta pro-forma post acquisizione sara' pari a circa 5,1 miliardi. Grazie alla forte generazione di cassa del gruppo combinato, ulteriormente accelerata dalle sinergie generate, Prysmian beneficera' di una rapida riduzione della leva finanziaria e prevede di ritornare, entro il 2027, a un leverage ratio simile al livello di dicembre 2023. Il perfezionamento dell'operazione e' previsto per il secondo semestre del 2024.

Com-Mar

(RADIOCOR) 15-04-24 08:18:13 (0107)ENE,INF 5 NNNN