Intesa Sp: colloca bond in due tranche da 2 mld, ordini per 5 mld -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 apr - Il collocamento ha visto la partecipazione di 151 investitori per la tranche a tre anni, di cui il 76% fund manager, il 19% bank e private bank, il 2% hedge fund e il 2% assicurazioni e fondi pensione. La domanda e' arrivata per il 27% dalla Francia, per il 22% dalla Germania, per il 21% dall'Italia, per l'11% da Regno Unito/Irlanda, per il 7% dalla Spagna e Portogallo, per il 3% dalla Danimarca e per il 2% dall'Austria. La tranche a 6,5 anni ha coinvolto invece 161 investitori, di cui il 65% fund manager, il 25% assicurazioni e fondi pensione, il 4% hedge fund e il 4% bank e private bank. La distribuzione geografica evidenzia il 27% di partecipazione dalla Francia, il 18% dal Regno Unito/Irlanda, il 14% dalla Germania, il 14% dall'Italia, il 13% dal Benelux, il 10% dai Nordici e l'1% da Austria e Svizzera. La tranche a 6,5 anni, inoltre, 'ha visto la partecipazione di piu' dell'85% di investitori dedicati al comparto Esg'. L'emissione e' stata collocata dalla divisione IMI Cib di Intesa Sanpaolo, Bnva, BofA Securities, Commerzbank, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, NatWest Markets e UniCredit come joint bookrunner.

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(RADIOCOR) 09-04-24 18:46:16 (0620) 5 NNNN