Generali: collocato bond subordinato da 750 mln, ordini a oltre 1,5 mln

Cedola annuale del 4,406% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 mag - Generali ha completato il collocamento di un nuovo prestito obbligazionario subordinato Tier 2 da 750 milioni di euro, con data di lancio odierna e scadenza al 3 giugno 2037. Il gruppo triestino ha comunicato di aver raccolto ordini per due volte l'offerta, superiori a 1,5 miliardi di euro e "ricevuti da una base diversificata di circa 128 investitori istituzionali", spiega una nota.

L'emissione e' stata appunto destinata a investitori istituzionali, e prevede una cedola annuale del 4,406%. I titoli saranno emessi nell'ambito del programma Emtn da 15 miliardi di euro del gruppo assicurativo. Il group cfo Cristiano Borean ha spiegato nella nota che 'l'emissione obbligazionaria odierna e' pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito'. Il manager ha aggiunto che l'operazione 'completa il rifinanziamento di tutte le nostre scadenze subordinate ammissibili ai fini dell'inclusione tra i Fondi Propri fino a giugno 2028 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito'. L'emissione avra' un rating atteso Baa1 per Moody's e A- per Fitch e sara' quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e sul segmento professionale di Euronext Access Milan.

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(RADIOCOR) 26-05-26 19:34:04 (0712) 5 NNNN