Eni: aggregazione asset in Uk con Ithaca, corrispettivo in azioni per 754 mln sterline -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - Al completamento dell'operazione, si legge nella nota, Eni sottoscrivera' un Relationship Agreement con Ithaca, con termini sostanzialmente analoghi a quelli del Relationship Agreementin essere tra Delek e Ithaca Energy. Questo conferira' a Eni, fino a quando deterra' direttamente o indirettamente oltre il 20% del capitale sociale del Gruppo Aggregato, il diritto di nominare due Consiglieri non esecutivi nel Consiglio di Amministrazione di Ithaca, e, fino a quando deterra' direttamente o indirettamente oltre il 25% del capitale sociale del Gruppo Aggregato, un Osservatore nel Comitato Remunerazione e nel Comitato Controllo e Rischi, nonche' di nominare un Consigliere nel Comitato Nomine e Governance.

A partire dalla data di completamento dell'operazione, Eni avra' il diritto di indicare la candidatura del prossimo Amministratore delegato del Gruppo Aggregato, in accordo con le regole ed i processi del Comitato Nomine e Governance di Ithaca.

Come conseguenza dell'emissione delle nuove azioni di Ithaca a favore di Eni UK e della attuale struttura di capitale di Ithaca, al completamento dell'operazione il flottante risulterebbe pari al 7% e quindi inferiore alla soglia minima del 10% richiesto dalle regole della Financial Conduct Authority. Pertanto, al fine di garantire che il flottante rimanga pari o superiore alla soglia del 10%, Delek si impegna a vendere un numero di azioni pari a circa il 3% del capitale sociale pro-forma di Ithaca, da effettuarsi entro il completamento dell'operazione.

Delek sottoscrivera' inoltre un accordo di call option con Eni UK, in base al quale Delek avra' l'opzione di richiedere a Eni UK di trasferire alla stessa Delek un numero di azioni che rappresenta fino all'1% del capitale sociale pro-forma di Ithaca.Una volta che Delek avra' completato il sell down e nel caso di esercizio della call option, Delek deterra' il 52,7% ed Eni deterra' il 37,3% delle azioni ordinarie di Ithaca, mentre il flottante sara' pari al 10% delle azioni ordinarie di Ithaca.

com-Ale

(RADIOCOR) 23-04-24 20:04:35 (0878)ENE 5 NNNN