Enel: lancia bond dual tranche da 2,5 miliardi, ordini per 8,5 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mag - Enel ha collocato con successo un bond in euro in due tranche per complessivi 2,5 miliardi di euro, destinato a investitori qualificati. La domanda ha raggiunto circa 8,5 miliardi, con richieste pari a 3,5 volte l'offerta.

L'emissione, con durata media di circa 5,5 anni e cedola media del 3,688%, sara' utilizzata per finanziare l'ordinario fabbisogno del gruppo.

Nel dettaglio, la prima tranche da 1,25 miliardi ha scadenza 26 maggio 2030, cedola fissa al 3,5% e rendimento del 3,587%; la seconda, anch'essa da 1,25 miliardi, scade il 26 maggio 2033, con cedola del 3,875% e rendimento del 3,956%. Il regolamento e' previsto il 26 maggio 2026.

Il gruppo sottolinea che la dimensione dell'operazione e le condizioni ottenute confermano 'il riconoscimento da parte del mercato della solidita' finanziaria del Gruppo Enel e della credibilita' del Piano Strategico 2026-2028'.

I titoli saranno quotati su Euronext Dublino e sul MOT di Borsa Italiana.

com-Amm.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 19-05-26 19:07:24 (0682)NEWS,ENE 5 NNNN