Cassa Centrale Banca: con pool istituti colloca bond 500 mln a 2030 per istituzionali

Con Bbva, Bnp, Imi- Isp, Mediobanca e Raiffeisen (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mag - Cassa Centrale Banca ha collocato con successo un'emissione senior preferred da 500 milioni di euro, a tasso fisso, di durata pari a 4 anni, destinata agli investitori istituzionali del mercato domestico e internazionale. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato, che spiega che il collocamento e' stato curato, in qualita' di Joint Bookrunners, da Bbva, Bnp Paribas, Imi-Intesa Sanpaolo (B&D), Mediobanca e Raiffeisen Bank International. Il prestito obbligazionario e' stato emesso nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes di 3 miliardi, quotato presso la Borsa di Dublino. Il titolo e' stato emesso con una cedola del 3,75% ed un rating atteso da parte di Fitch Ratings e Morningstar pari a, rispettivamente, 'BBB+' e 'BBB(high)'. L'operazione ha visto la partecipazione sia di investitori domestici che internazionali, con gli asset manager a rappresentare il 50% della domanda, seguiti dalle banche (40%), da assicurazioni e fondi pensione (5%) e da altre tipologie di investitori istituzionali. In termini di distribuzione geografica, il 49% dell'emissione e' stato allocato a investitori italiani, seguiti da Germania, Austria e Svizzera (13%), Regno Unito e Irlanda (11%), Olanda (10%), Francia (9%) e altri (8%).

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(RADIOCOR) 21-05-26 13:32:53 (0486) 5 NNNN