Borsa: Poste corre ancora (+1,8%) dopo trimestrale e rialzo guidance
Focus anche su dossier Tim e dividendi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 8 mag - Poste Italiane continua la sua corsa a Piazza Affari dopo aver chiuso alla vigilia a +2,4% sulla scia dei dati trimestrali. Oggi il titolo guadagna l'1,8% a 23,7 euro, in un Ftse Mib tornato di poco sopra la parita' (+0,1%). A sostenere il titolo, anche oggi, i conti del primo trimestre, migliori delle attese, l'aumento della guidance 2026 e l'effetto atteso dall'Opas su Tim (+0,4% a 0,69 euro circa) su utile per azione e dividendi. Nell'andamento odierno influisce anche l'avvio, oggi, della seconda tranche di buyback per un massimo di 13,5 milioni di euro. Restano sullo sfondo, inoltre, i commenti della vigilia del Cfo di Poste, Camillo Greco, secondo cui il dividendo salira' 'a una cifra nel 2027, e a 2 nel 2028', facendo riferimento e integrando precedenti dichiarazioni dell'ad, Matteo Del Fante.
Gli analisti di Deutsche Bank confermano il "buy", con target price a 21 euro, citando 'risultati migliori, guidance migliorata e accrescimento di utile per azione e dividendo per azione dall'operazione con Tim'. Secondo l'analista di Db Giovanni Razzoli, infatti, 'Poste Italiane ha riportato un utile netto di 817 milioni di euro (+37% a/a), del 9% / 4% sopra DBe / consensus grazie a una migliore performance operativa', sottolineando che 'escludendo il contributo di Telecom Italia, l'utile netto si e' attestato a 616 milioni di euro (+3% su base annua)'.
Anche Intermonte legge positivamente il trimestre, pur restando "neutral", ma alzando il target price a 24,2 euro da 23,3 precedenti. Per Intermonte, Poste ha riportato 'un trimestre solido, superiore del 4% alle nostre stime e del 5% rispetto al consensus', con 'la principale sorpresa positiva arrivata dal segmento Financial Services, sostenuto da un forte contributo del portafoglio investimenti, mentre Postepay e MP&D hanno confermato un buon momentum operativo'.
Adesso 'il focus dovrebbe spostarsi sempre piu' sulla presentazione del 24 luglio del nuovo piano stand-alone al 2030 e sull'offerta Tim, con tempistiche confermate e sinergie attese a regime per 700 milioni', concludono gli analisti.
Da Equita - che conferma il "buy" con target a 27,4 euro - arrivano parimenti indicazioni costruttive. La sim parla di 'Messaggi positivi dalla call, con business momentum che si conferma robusto'. Oltre alla gia' citata Tim, tra i punti chiave Equita segnala che 'il principale driver della revisione al rialzo della guidance e' legato all'attesa di un maggior contributo dal portafoglio investimenti, supportato da uno scenario di tassi piu' favorevole'. Sempre Equita sottolinea il contributo della logistica: 'La crescita dei ricavi Parcel & Logistics e' stata trainata da guadagni di market share su una base clienti diversificata e dallo sviluppo del business contract logistics', ad esempio con il nuovo contratto di Warehousing con Benetton. Sul dividendo, la sim rileva che Poste 'si e' detta fiduciosa di riconoscere un Dps almeno nella parte alta del range 1,25-1,3 euro' indicato in precedenza'.
imt.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 08-05-26 12:07:16 (0319)INF 5 NNNN