Borsa Parigi: -9,5% Atos, prevale incertezza dopo presentazione piano rifinanziamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 apr - Atos riprende la via di un pesante ribasso alla Borsa di Parigi, dopo il balzo della vigilia, mentre sul mercato prevale l'incertezza sul futuro della societa' che ha presentato un piano di rifinanziamento basato su 1,2 miliardi di mezzi freschi e sulla conversione di meta' del debito. Il titolo dell'ex-fiore all'occhiello dell'informatica francese poco dopo le 11 accusa una flessione del 9,5% a 2,09 euro, dopo avere aperto la seduta con un guadagno superiore all'8%. Ieri la quotazione e' rimbalzata del 19%, mentre da inizio anno il calo e' del 70% circa. Sulla scia dell'incontro con le banche creditrici di lunedi', Atos ha reso noto di avere bisogno di 600 milioni di cash per finanziare l'attivita' operativa nel 2024-2025, che andranno forniti nella forma di debito o capitale azionario dagli attuali stakeholders o da terze parti, di 300 milioni di una nuova facility di credito e di altri 300 milioni di linee di garanzia bancaria, per un totale dunque di 1,2 miliardi. Se tali necessita' saranno coperte il gruppo propone di rinviare di 5 anni le restanti scadenze del debito. Atos ha intanto ottenuto un prestito ponte di 450 milioni di euro, fornito per 400 milioni da un gruppo di banche e da obbligazionisti e per 50 milioni dallo Stato Francese, in attesa che venga raggiunto un accordo sul rifinanziamento. Gli attuali 'stakeholders' e 'terze parti' possono sottoporre le loro proposte, inclusi quelli per nuovi fondi, entro il 26 aprile. Atos avverte che 'in considerazione delle necessita' del gruppo, un accordo globale di rifinanziamento comportera' una significativa diluizione degli attuali azionisti'. Atos vuole arrivare a un profilo di credito BB entro il 2026, il che presuppone una riduzione lorda del debito di 2,4 miliardi di euro, precisa il comunicato della societa'. Come sottolinea 'Les Echos', questo presuppone cioe' che venga cancellata la meta' dei 4,8 miliardi di debito del gruppo, il che avverrebbe in generale con la trasformazione del debito in azioni, portando i creditori a diventare soci di un gruppo che nel 2023 ha perso 3,4 miliardi di euro. Lo Stato francese ha dato il suo contributo al sostegno di Atos in cambio di azioni di Bull Sas, scrive inoltre il quotidiano. Il comunicato diffuso dal ministero dell'Economia si limita a precisare che 'questo prestito, che sara' concesso a soggetti che svolgono in particolare attivita' di calcolo ad alte prestazioni, sara' accompagnato dall'emissione, a beneficio dello Stato, di un'azione preferenziale che conferira' un diritto rafforzato di ispezione da parte dello Stato su questi asset strategici'. Il Ministero dell'Economia ha ribadito che 'utilizzera' tutti i mezzi a sua disposizione per garantire la tutela delle attivita' strategiche' del gruppo Atos. Il business plan comunicato da Atos contestualmente al piano di rifinanziamento prevede per il 2024 ricavi per 9,9 miliardi di euro (quindi meno del 2023, quando il fatturato e' stato di 10,7 miliardi) con una risalita a 11,4 miliardi solo nel 2027. Ieri il titolo aveva beneficiato della discesa in campo per il salvataggio di Atos del fondo di ristrutturazione Butler al fianco del primo azionista David Layani e della sua Onepoint. Il consorzio ha fatto sapere che presentera' il suo piano il 24 aprile. In occasione di un incontro con la stampa, il ceo di Atos Paul Saleh, ha precisato che la societa' esaminera' tutti i piani di salvataggio proposti agli investitori, compreso quello di Onepoint, dopo il 26 aprile.

Gli-col

(RADIOCOR) 09-04-24 11:32:38 (0290) 5 NNNN