Borsa Parigi: +13,8% Worldline, stretta finale su aumento da mezzo miliardo
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 mar - Worldline corre alla Borsa di Parigi dopo l'annuncio del lancio di un aumento di capitale da 392 milioni di euro aperto a tutti i suoi azionisti, fase finale del suo piano di ricapitalizzazione che mira a raccogliere un totale di circa 500 milioni di euro. Il titolo dello specialista nei pagamenti elettronici attorno alle 14,30 segna un progresso del 13,8 a 1,58 euro. La nuova operazione fa seguito all'aumento di capitale riservato di circa 108 milioni di euro sottoscritto dagli "investitori strategici" di Worldline, ovvero Bpifrance Participations, Cre'dit Agricole e Bnp Paribas, che e' stato finalizzato martedi'. L'aumento comportera' l'emissione di 1.939.508.682 nuove azioni del gruppo, a un prezzo di sottoscrizione di 0,202 euro per azione. Come precisa il comunicato della societa', il prezzo di sottoscrizione delle nuove riflette uno sconto del 46,3% rispetto al valore teorico ex diritto dell'azione e dell'85,8% rispetto al prezzo di chiusura del 10 marzo 2026.
Il periodo di sottoscrizione e' dal 17 al 27 marzo. I risultati saranno pubblicati il 31 marzo. I diritti di sottoscrizione saranno svincolati dalle azioni esistenti venerdi'. Ogni azione esistente dara' diritto a un diritto di opzione e ogni diritto di opzione dara' diritto al suo titolare di sottoscrivere sei nuove azioni, su base irrevocabile. Worldline ha specificato di aver ricevuto impegni di sottoscrizione pari al 43,7% dell'importo totale dell'aumento di capitale, per un totale di circa 171 milioni di euro. Bpifrance Participations, Credit Agricole e Bnp Paribas, tra gli altri, prevedono di partecipare all'operazione, in proporzione alle loro partecipazioni nella societa'. La Banque Federative du Credit Mutuel si e' impegnato quale nuovo azionista della societa' ed acquistera' da Six Group tutti i diritti di sottoscrizione preferenziali legati alla quota di Six Group e ad esercitare tali diritti per sottoscrivere circa 180mila azioni nuova azioni per un importo di 36 milioni di euro circa. Il ricavato netto dell'operazione sara' utilizzato per attuare il piano di trasformazione "North Star 2030" di Worldline e per rafforzare la struttura finanziaria e la flessibilita' del gruppo, ha ribadito Worldline. In una lettera agli azionisti, contenuta nel prospetto dell'aumento, il presidente del cda, Wilfried Verstraete e il ceo Pierre Antoine Vacheron affermano che 'la ricapitalizzazione per circa 500 milioni di euro, unita a un piano di dismissione di attivita' non strategiche, che generera' un valore compreso tra 540 e 590 milioni di euro, nonche' a un piano di rifinanziamento, dovrebbe consentire di finanziare la nostra trasformazione, riducendo al contempo il leverage ratio del Gruppo a circa 2x entro la fine dell'esercizio 2026'. Nel 2025, Worldline - aggiungono - 'ha gettato solide basi per la sua trasformazione, nonostante le sfide operative identificate e ora affrontate, qualila definizione del nostro portafoglio esercenti attraverso audit esterni indipendenti, il rafforzamento del nostro framework di compliance e gestione del rischio, l'accelerazione del lancio dei nostri nuovi prodotti e la rigorosa esecuzione del nostro piano di riorientamento strategico'. Nel 2025, Worldline ha realizzato ricavi per 4 miliardi di euro, 'confermando la sua posizione di operatore leader in Europa nel settore delle infrastrutture e dei servizi di pagamento'. Per il periodo 2027-2030, 'le prospettive sono molto incoraggianti'. Il gruppo prevede una crescita media annua del fatturato di circa il 4%, con una graduale accelerazione fino a raggiungere quasi il 5% entro la fine del periodo. Entro il 2030, si prevede che l'Ebitda rettificato del core business superera' i 900 milioni di euro, trainato da circa 210 milioni di euro di risparmi derivanti dalla trasformazione e da contributi organici. Si prevede che il flusso di cassa libero tornera' positivo gia' nel 2027, attestandosi tra i 300 e i 350 milioni di euro entro il 2030.
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(RADIOCOR) 12-03-26 14:34:44 (0474) 5 NNNN