Borsa: Greenthesis vola (+128,9%) con annuncio di opa per delisting

Offerta pubblica d'acquisto a 2,30 euro per azione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 apr - Vola il titolo di Greenthesis, gruppo italiano indipendente di gestione dei rifiuti, dopo l'annuncio dell'azionista di riferimento Planesys, con il fondo Patrizia, di accordi vincolanti per l'acquisizione di una partecipazione di minoranza nella societa': a esito del closing dell'operazione verra' promossa un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria finalizzata al delisting delle azioni Greenthesis. Il titolo guadagna il 128,9% e scambia a 2,17 euro quando il Ftse Mib e' in flessione dell'1,7%. L'acquisizione avra' un equity value di circa 340 milioni di euro. Planesys, facente capo alla famiglia Grossi e che detiene una partecipazione pari a circa l'85,758% del capitale sociale di Greenthesis, e Patrizia Se, leading partner per gli investimenti nel mercato immobiliare ed infrastrutturale globale, spiegano che, attraverso l'operazione, intendono "favorire lo sviluppo strategico di Greenthesis con l'obiettivo di contribuire alla crescita e creazione di valore in un contesto di mercato, quello dei servizi ambientali, molto dinamico e sfidante" e affinche', "attraverso nuovi investimenti e acquisizioni, la stessa possa recitare un ruolo ancor piu' di rilievo nell'ambito della transizione ambientale ed energetica".

Greenthesis possiede e gestisce circa venti siti industriali, prevalentemente nel nord e nel centro Italia, dedicati alla gestione dei rifiuti, alla produzione di energia da rifiuti 'EfW', alle attivita' di bonifica ambientale e alle attivita' di gestione di discariche. L'operazione prevede che Patrizia acquisti da Planesys una partecipazione pari a circa il 28,33% del capitale sociale di Greenthesis (al netto delle azioni proprie) ad un prezzo pari a 2,25 euro per azione, con contestuale conferimento delle partecipazioni complessivamente detenute in Greenthesis, pari a circa l'88,33% del capitale sociale, in favore di una societa' di nuova costituzione. Contestualmente, la NewCo promuovera' un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni di Greenthesis, con l'obiettivo della revoca delle azioni Greenthesis dalla quotazione sul mercato Euronext Milan gestito da Borsa Italiana. Il prezzo per azione dell'opa sara' pari a 2,25 euro per azione, ossia alla somma del prezzo per azione corrisposto da Patrizia a Planesys, incrementato di alcuni crediti finanziari di societa' controllate da Greenthesis, per un prezzo complessivo pari a 2,30 euro per azione. A esito dell'opa si procedera' alla fusione per incorporazione della NewCo in Greenthesis o, in caso di mancato delisting, alla fusione diretta di Greenthesis nella NewCo. Nel contesto dell'operazione, Patrizia si impegnera' a fornire alola NewCo la liquidita' necessaria per il pagamento del corrispettivo dell'opa, per complessivi 40 milioni di euro tramite sottoscrizione di un aumento di capitale. Pertanto, a esito dell'operazione il capitale sociale della NewCo sara' partecipato per il 60% da Planesys e per il restante 40% da Patrizia. L'operazione, commentano gli azionisti di riferimento di Planesys, Andrea e Simona Grossi, e' "fondata sul presupposto di mantenere in capo alla nostra famiglia la maggioranza del capitale e l'indirizzo gestionale" e si ritiene sia "una scelta opportuna per permettere al gruppo Greenthesis di svilupparsi in modo piu' rapido e flessibile, mirando ad uno sviluppo e ad una crescita complessivi che possano posizionare Greenthesis tra i principali operatori europei nel settore dei servizi ambientali in maniera moderna e sostenibile'.

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(RADIOCOR) 05-04-24 13:49:50 (0393) 5 NNNN