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Investiper Etico Bilanciato R
6,515
-0,12%
Valuta: EUR
Data: 15/12/25
Andamento
| Ultima | Precedente | Valuta | Data | Variazione |
|---|---|---|---|---|
| 6,515 | 6,523 | EUR | 15/12/25 | -0,12 |
Caratteristiche
| Isin | IT0001484754 |
| Tipologia | Fondo Comune Inv. |
| Valuta | EUR |
| Classe | R |
| Grado di Rischio | 3 |
| Categoria Assogestioni | Bilanciati |
| Benchmark dichiarato | N.D. |
| Data di partenza | 31/07/00 |
| Nome del gestore | BCC Risparmio&Previdenza Sgr |
| Patrimonio del fondo | 279,8067 al 28/11/25 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 mese | +0,00 |
| Ytd | +1,70 |
| 1 anno | +0,11 |
| 3 anni | +17,51 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| 2020 | +5,20 |
| Rating |
|---|
|
| Score |
|---|
| 26,6891 |
Società di Gestione
Bcc Risparmio&Previdenza Sgr
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Via Carlo Esterle 9/11 20132 - Milano
Tel. +39-02-430281
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Sottoscrizione
| Unica Soluzione | |
|---|---|
| Iniziale | 500,0000 EUR |
| Integrativo | 500,0000 EUR |
| Piano di Accumulo | |
|---|---|
| Durata | 2-30 anni |
| Versamento unitario minimo | 100 |
| Versamenti iniziali | 500,0000 |
Costi
| Ingresso (PAC) | Min: 1,5000 - Max: 1,5000 |
| Gestione | 1.5 |
| Rimborso | 0% |
| Amministrative | 0% |
| Switch | 2,5% |
| Tunnel | 0 |
Rendimenti
| Cumulati | |
|---|---|
| 1 giorno | -0,12 |
| 1 settimana | -0,53 |
| 1 mese | +0,00 |
| 3 mesi | +1,75 |
| 6 mesi | +4,01 |
| Da inizio anno | +1,70 |
| 1 anno | +0,11 |
| 2 anni | +10,87 |
| 3 anni | +17,51 |
| 4 anni | +2,94 |
| 5 anni | +13,78 |
| Annuali | |
|---|---|
| 2024 | +8,47 |
| 2023 | +8,91 |
| 2022 | -15,33 |
| 2021 | +11,12 |
| 2020 | +5,20 |
| Rating |
|---|
|
|
| Score |
|---|
| 26,6891 |
Indicatori di Efficienza
| Sharpe 1 anno | 0,2821 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sharpe 3 anni | 0,5123 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sharpe 5 anni | 0,2902 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
| Sortino 1 anno | 0,412 |
| Benchmark 1 anno | N.D. |
| Sortino 3 anni | 0,7728 |
| Benchmark 3 anni | N.D. |
| Sortino 5 anni | 0,4139 |
| Benchmark 5 anni | N.D. |
Assoluto
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | +7,68 |
| 3 anni | +6,51 |
| 5 anni | +8,04 |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | +5,54 |
| 3 anni | +4,29 |
| 5 anni | +5,54 |
Al Benchmark
| Volatilità Standard | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
| Volatilità Negativa | |
|---|---|
| 1 anno | N.D. |
| 3 anni | N.D. |
| 5 anni | N.D. |
Dati aggiornati mensilmente - 28/11/25
Relativo
| Sharpe | 0,5123 |
| Sortino | 0,7728 |
| Bull Market | +3,18 |
| Bear Market | -2,88 |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
| Benchmark | N.D. |
Dati a tre anni
| Grado di Rischio | 3 |
Generale
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
14.856
+1,02
3 anni 1.244
9.775
+17,37
5 anni 845
9.045
+14,38
|
14.856 | +1,02 | 9.775 | +17,37 | 9.045 | +14,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
8.661
+7,68
3 anni 1.244
6.118
+6,51
5 anni 845
7.064
+8,04
|
8.661 | +7,68 | 6.118 | +6,51 | 7.064 | +8,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
10.470
+5,54
3 anni 1.244
6.034
+4,29
5 anni 845
7.082
+5,54
|
10.470 | +5,54 | 6.034 | +4,29 | 7.082 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
14.512
+0,28
3 anni 1.244
9.916
+0,51
5 anni 845
8.965
+0,29
|
14.512 | +0,28 | 9.916 | +0,51 | 8.965 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
14.586
+0,41
3 anni 1.244
10.249
+0,77
5 anni 845
9.041
+0,41
|
14.586 | +0,41 | 10.249 | +0,77 | 8.965 | +0,41 |
Per Categoria
| 1 anno 1.719 | 3 anni 1.244 | 5 anni 845 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Var % | Pos. | Var % | Pos. | Var % | |
|
Rendimenti
1 anno 1.719
441
+1,02
3 anni 1.244
312
+17,37
5 anni 845
310
+14,38
|
441 | +1,02 | 312 | +17,37 | 310 | +14,38 |
|
Volatilità Totale
1 anno 1.719
299
+7,68
3 anni 1.244
147
+6,51
5 anni 845
202
+8,04
|
299 | +7,68 | 147 | +6,51 | 202 | +8,04 |
|
Volatilità Negativa
1 anno 1.719
346
+5,54
3 anni 1.244
183
+4,29
5 anni 845
231
+5,54
|
346 | +5,54 | 183 | +4,29 | 231 | +5,54 |
|
Indice di Sharpe
1 anno 1.719
453
+0,28
3 anni 1.244
291
+0,51
5 anni 845
335
+0,29
|
453 | +0,28 | 291 | +0,51 | 335 | +0,29 |
|
Indice di Sortino
1 anno 1.719
450
+0,41
3 anni 1.244
293
+0,77
5 anni 845
336
+0,41
|
450 | +0,41 | 293 | +0,77 | 336 | +0,41 |
Dati ed elaborazioni forniti da 